未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)將超50%，中國(guó)低代碼行業(yè)的前景是星辰大海

低代碼研究范圍界定

以獨(dú)立低代碼平臺(tái)為主，向周邊概念及組件延伸分析

低代碼通常是指APaaS產(chǎn)品，通過(guò)為開(kāi)發(fā)者提供可視化的應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境，降低或去除應(yīng)用開(kāi)發(fā)對(duì)原生代碼編寫的需求量，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)便捷構(gòu)建應(yīng)用程序的一種解決方案。因此，低代碼平臺(tái)也常被稱為APaaS平臺(tái)。

廣義上低代碼概念涵蓋所有能夠完成代碼的集成，減少代碼開(kāi)發(fā)的應(yīng)用過(guò)程和服務(wù)，但狹義上低代碼的概念更傾向定位于滿足企業(yè)業(yè)務(wù)端應(yīng)用需求，通過(guò)可視化界面，利用少量代碼或者無(wú)代碼即可搭建簡(jiǎn)單應(yīng)用和復(fù)雜企業(yè)級(jí)應(yīng)用的獨(dú)立開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

本報(bào)告研究范圍主要圍繞獨(dú)立的低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)，向APaaS、零代碼、BPM等與低代碼相關(guān)的其他概念延伸進(jìn)行分析，低代碼相關(guān)的組件如流程引擎、數(shù)據(jù)分析引擎等也在本報(bào)告研究范圍內(nèi)。

低代碼應(yīng)用場(chǎng)景-從應(yīng)用類型角度

服務(wù)企業(yè)個(gè)性化場(chǎng)景，中小企業(yè)新增細(xì)分需求成應(yīng)用熱門

低代碼作為軟件開(kāi)發(fā)工具之一，可覆蓋制造業(yè)、金融、醫(yī)療、房地產(chǎn)、零售、餐飲、航空等眾多行業(yè)的不同應(yīng)用場(chǎng)景，但根據(jù)場(chǎng)景類型和復(fù)雜程度大致可以劃分為4類應(yīng)用，分別是通用型業(yè)務(wù)場(chǎng)景、企業(yè)綜合型管理系統(tǒng)、企業(yè)個(gè)性化場(chǎng)景應(yīng)用和中小企業(yè)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景。通用型場(chǎng)景相對(duì)其他場(chǎng)景通常行業(yè)屬性較低，可以實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域、跨企業(yè)應(yīng)用，滿足企業(yè)共性場(chǎng)景需求。綜合型管理系統(tǒng)通常用于中大型企業(yè)整個(gè)內(nèi)部管理，屬于企業(yè)級(jí)應(yīng)用，場(chǎng)景相對(duì)復(fù)雜。通常會(huì)根據(jù)企業(yè)需求并利用低代碼平臺(tái)提供定制化解決方案。企業(yè)個(gè)性化應(yīng)用區(qū)別于綜合型管理系統(tǒng)，可服務(wù)于各類型企業(yè)的個(gè)性化需求場(chǎng)景，并根據(jù)企業(yè)類型和行業(yè)屬性的不同有所側(cè)重。中小企業(yè)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景在低代碼應(yīng)用熱度中后勁很足，或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)應(yīng)用中的熱門場(chǎng)景。

低代碼應(yīng)用場(chǎng)景-從終端滲透角度

可覆蓋大部分企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，部分垂直領(lǐng)域仍需要插件補(bǔ)充

低代碼在不同企業(yè)中模塊的覆蓋率不同。中小企業(yè)由于應(yīng)用復(fù)雜度低、業(yè)務(wù)流程相對(duì)簡(jiǎn)單等原因，95%的應(yīng)用場(chǎng)景均可用低代碼來(lái)完成。且低代碼產(chǎn)品靈活性高，便于企業(yè)應(yīng)用功能拓展，能適應(yīng)中小型企業(yè)快速發(fā)展中頻繁的功能迭代需求，讓創(chuàng)新更快落地。中大型企業(yè)中低代碼目前可覆蓋70%的應(yīng)用場(chǎng)景，中大型企業(yè)通常需要建立新系統(tǒng)時(shí)與企業(yè)原系統(tǒng)進(jìn)行信息聯(lián)通，或是對(duì)原有系統(tǒng)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，其中的邏輯設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。低代碼有大量場(chǎng)景應(yīng)用模塊和行業(yè)插件，可以幫助中大型企業(yè)進(jìn)行個(gè)性化應(yīng)用的搭建，打通企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)連接。音視頻、即時(shí)通信等垂直領(lǐng)域，在低代碼搭建應(yīng)用的基礎(chǔ)上還需要其他插件進(jìn)行功能補(bǔ)充，目前在垂直應(yīng)用場(chǎng)景照片那個(gè)低代碼的功能可覆蓋約50%。

中國(guó)低代碼市場(chǎng)投融資情況

投融資熱度保持高漲，初創(chuàng)企業(yè)成投融資新寵

2016年開(kāi)始低代碼概念開(kāi)始從國(guó)內(nèi)逐漸興起，當(dāng)年低代碼相關(guān)產(chǎn)品投融資事件達(dá)10起，至2020年中國(guó)低代碼市場(chǎng)共有59起投融資事件，其中億元以上融資有13起。2016年開(kāi)始低代碼投融資筆數(shù)整體呈上升趨勢(shì)，億元以上融資維持在每年2-3筆。從融資輪次上看，2020年C輪以前融資占比78.6%，相比2016年上升了28.6個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明低代碼市場(chǎng)整體處于發(fā)展初期，初創(chuàng)企業(yè)多，增長(zhǎng)速度快。投融資結(jié)構(gòu)上看，初創(chuàng)企業(yè)的投融資熱度提升，成為企業(yè)投資重點(diǎn)。隨著企業(yè)對(duì)系統(tǒng)敏捷性、易用性需求的增加和對(duì)業(yè)務(wù)部門低代碼接受度的提升，市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，短期內(nèi)投融資熱度將持續(xù)增長(zhǎng)。

低代碼中美發(fā)展路徑對(duì)比

中國(guó)尚處于發(fā)展早期，相較美國(guó)低代碼行業(yè)整體更為分散

低代碼概念雛形最早出現(xiàn)在1982年James Martin的《無(wú)程序員的應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)》一書(shū)中，美國(guó)在低代碼產(chǎn)品的研究過(guò)程較長(zhǎng)，并積累了豐富的技術(shù)模型和落地經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)早期萌芽期、探索期，當(dāng)前已進(jìn)入到國(guó)外巨頭整合階段。而中國(guó)則是2014年出現(xiàn)了第一個(gè)低代碼平臺(tái)產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用路徑從早期的數(shù)據(jù)庫(kù)交付、數(shù)據(jù)集結(jié)構(gòu)搭建逐漸抽象出各種流程引擎，可視化界面等，而應(yīng)用也從BPM延伸到更復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景如ERP、CRM等應(yīng)用系統(tǒng)的搭建。低代碼平臺(tái)的使用門檻也在逐步降低，從原來(lái)的專業(yè)開(kāi)發(fā)人員過(guò)渡到業(yè)務(wù)人員，甚至個(gè)人也可以進(jìn)行自行開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件。但相對(duì)美國(guó)，行業(yè)整體仍然較為分散。

低代碼商業(yè)模式-直接面向企業(yè)客戶

直接提供平臺(tái)+定制化服務(wù)，交付質(zhì)量和滿意度較高

第一種商業(yè)模式為低代碼平臺(tái)廠商直接面向企業(yè)客戶，針對(duì)企業(yè)客戶的不同需求提供產(chǎn)品和服務(wù)，企業(yè)的通用性需求可以通過(guò)提供低代碼平臺(tái)產(chǎn)品給企業(yè)端專業(yè)研發(fā)人員或業(yè)務(wù)人員自行開(kāi)發(fā)，當(dāng)通用模塊無(wú)法滿足企業(yè)特定需求時(shí)，可以通過(guò)低代碼平臺(tái)廠商進(jìn)行定制化解決方案溝通，通過(guò)產(chǎn)品+實(shí)施服務(wù)滿足企業(yè)需求。

該種商業(yè)模式為行業(yè)中較為常見(jiàn)的模式之一，通過(guò)采用該種商業(yè)模式的廠商實(shí)施經(jīng)驗(yàn)較為豐富，有一定服務(wù)能力，可以多維度滿足企業(yè)需求，提高交付質(zhì)量和客戶滿意度，代表廠商有金蝶、用友、輕流、明道云、容聯(lián)七陌等廠商。

低代碼商業(yè)模式-間接面向企業(yè)客戶

通過(guò)第三方集成商交付產(chǎn)品，商業(yè)模式更為輕量化

第二種商業(yè)模式為低代碼平臺(tái)廠商間接面向企業(yè)客戶，針對(duì)相對(duì)通用的場(chǎng)景直接提供低代碼產(chǎn)品或少量服務(wù)給客戶，而企業(yè)端定制化需求部分交于ISV、咨詢公司等第三方合作伙伴實(shí)施，通常簽訂合同包含產(chǎn)品和服務(wù)部分，服務(wù)費(fèi)用占比隨著需求端場(chǎng)景復(fù)雜度而提升，低代碼平臺(tái)廠商賺取產(chǎn)品費(fèi)用，第三方集成商賺取服務(wù)實(shí)施費(fèi)用。

該種商業(yè)模式對(duì)于低代碼廠商來(lái)說(shuō)更為輕量化，對(duì)團(tuán)隊(duì)服務(wù)人員水平和人員成本均有所降低，廠商可專注于產(chǎn)品模塊開(kāi)發(fā)和集成優(yōu)化，適合低代碼行業(yè)初創(chuàng)類廠商，典型廠商代表如奧哲、簡(jiǎn)道云、宜搭等。

低代碼商業(yè)模式-前后端開(kāi)發(fā)平臺(tái)

降低前端或后端開(kāi)發(fā)門檻，微服務(wù)架構(gòu)增加開(kāi)發(fā)靈活性

第三種商業(yè)模式為低代碼平臺(tái)廠商面向軟件開(kāi)發(fā)商或者具備一定開(kāi)發(fā)能力的專業(yè)人員，該類廠商更多提供前端或后端開(kāi)發(fā)服務(wù)所需要的框架、插件、控件、組件等工具，利用云原生、微服務(wù)架構(gòu)、DevOps等理念幫助軟件開(kāi)發(fā)廠商提升開(kāi)發(fā)效率。有的平臺(tái)甚至可以實(shí)現(xiàn)零代碼自動(dòng)化開(kāi)發(fā)、運(yùn)維等，大大減少了專業(yè)開(kāi)發(fā)人員對(duì)于代碼的編寫。降低高級(jí)版開(kāi)發(fā)工程師的使用，節(jié)約了開(kāi)發(fā)成本。

該商業(yè)模式主要面向具有一定開(kāi)發(fā)能力的專業(yè)人員，降低專業(yè)開(kāi)發(fā)人員的使用門檻，減少對(duì)高級(jí)別研發(fā)人員的依賴，大大提升了開(kāi)發(fā)效率和降低開(kāi)發(fā)人員成本。代表廠商有飛算科技、元年云等。

低代碼商業(yè)模式-生態(tài)型平臺(tái)

提供開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和交易平臺(tái)，以打造開(kāi)發(fā)生態(tài)為主

第四種商業(yè)模式為低代碼平臺(tái)生態(tài)模式，該種模式中低代碼平臺(tái)廠商不直接提供產(chǎn)品給客戶，而是進(jìn)行使用授權(quán)，賺取授權(quán)費(fèi)用。此外，平臺(tái)上有SaaS企業(yè)、專業(yè)開(kāi)發(fā)者、軟件開(kāi)發(fā)商、ISV等眾多合作伙伴，平臺(tái)廠商只需要指定開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則即可。

該種商業(yè)模式對(duì)于低代碼廠商要求較高，具備平臺(tái)和生態(tài)思維，能夠?qū)⒈姸嗪献骰锇榧Y(jié)起來(lái)，具有商業(yè)模式輕盈，話語(yǔ)權(quán)高，易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)等眾多優(yōu)勢(shì)。前低代碼尚處于發(fā)展早期，該商業(yè)模式仍不成熟，但不乏廠商開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)型嘗試，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)主流商業(yè)模式之一。

低代碼市場(chǎng)規(guī)模

預(yù)計(jì)2025年達(dá)到131億，未來(lái)5年復(fù)合增速為52.6%

2017年中國(guó)低代碼廠商尚處于產(chǎn)品研發(fā)或內(nèi)部試用狀態(tài)，對(duì)外以平臺(tái)形式輸出的廠商不多，整體市場(chǎng)規(guī)模較低。但隨著技術(shù)的研發(fā)投入增加，以及不同行業(yè)需求的挖掘，低代碼相對(duì)傳統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢(shì)逐漸被客戶認(rèn)可，也因此越來(lái)越多的廠商開(kāi)始加入戰(zhàn)局，導(dǎo)致2018年和2019年迎來(lái)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2年增速均在一倍以上。2020年行業(yè)仍維持較高熱度，基于前兩年的快速增長(zhǎng)及疫情影響，2020年低代碼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為15.9億，增速有所放緩達(dá)到80.2%。未來(lái)5年，隨著低代碼技術(shù)的成熟及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，越來(lái)越多的應(yīng)用場(chǎng)景將被挖掘，疊加云廠商的加入，行業(yè)整體仍將維持50%以上的復(fù)合增長(zhǎng)。

中國(guó)低代碼廠商的競(jìng)爭(zhēng)要素

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能與需求的高度匹配，多維度增加客戶忠誠(chéng)度

低代碼尚處于發(fā)展早期，市場(chǎng)和客戶認(rèn)知仍需培育，各廠商也在不同的競(jìng)爭(zhēng)維度中豐滿羽翼。從客戶角度看，不同規(guī)模和類型企業(yè)對(duì)低代碼廠商的關(guān)注側(cè)重點(diǎn)不同，在滿足產(chǎn)品功能與需求匹配的前提下，中大型企業(yè)應(yīng)用更為多樣復(fù)雜，需要培訓(xùn)人員指導(dǎo)，并將低代碼平臺(tái)作為開(kāi)發(fā)工具長(zhǎng)期使用，因此廠商信任度非常重要。中小型企業(yè)受制于企業(yè)自身發(fā)展，相對(duì)廠商品牌更看重產(chǎn)品性價(jià)比高低，此外，一些特殊敏感型企業(yè)如軍工、政府、金融等，更加看重私有化部署的能力。由此看來(lái)，針對(duì)企業(yè)服務(wù)客戶類型，不斷加大在品牌影響力、產(chǎn)品功能、性價(jià)比等維度的投入，將會(huì)形成企業(yè)在客戶心中的定心丸，增加客戶對(duì)品牌和產(chǎn)品的忠實(shí)度。

低代碼生態(tài)建設(shè)-供給端角度

完善底層架構(gòu)模型，豐富應(yīng)用模板，拓展產(chǎn)品應(yīng)用能力圈

從供給端來(lái)看，低代碼生態(tài)主要集中在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上，在底層部署上可以實(shí)現(xiàn)私有云、公有云、混合云多種部署方式，滿足不同行業(yè)客戶需求。在低代碼的核心APaaS層，產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用主要涉及到各種引擎、數(shù)據(jù)庫(kù)等中間件，以及DevOps和監(jiān)控安全等服務(wù)。目前越來(lái)越多的底層框架采用更加靈活的微服務(wù)架構(gòu)，使得低代碼可以更好的完成二次開(kāi)發(fā)和應(yīng)用拓展。SaaS層產(chǎn)品如ERP、CRM、HRM等可以滿足跨行業(yè)、跨部門的通用性需求，未來(lái)隨著APaaS層引擎種類的增加、底層架構(gòu)模型的完善、應(yīng)用模板的豐富度提升，低代碼將賦予SaaS應(yīng)用更多能力。

低代碼生態(tài)建設(shè)-需求端角度

通過(guò)與渠道伙伴合作，增加低代碼產(chǎn)品的應(yīng)用滲透

低代碼需求端生態(tài)建設(shè)主要在于應(yīng)用客戶的拓展，目前低代碼的應(yīng)用客戶更多集中在IT開(kāi)發(fā)人員、部分業(yè)務(wù)人員，眾多場(chǎng)景仍依賴于實(shí)施方或者低代碼廠商的服務(wù)。低代碼在客戶應(yīng)用中的滲透整體較低，根據(jù)Forrester預(yù)測(cè)，全球低代碼滲透率達(dá)到三分之一，中國(guó)整體應(yīng)用滲透率仍然較低約在5%左右，一方面是因?yàn)槭袌?chǎng)教育不足，廠商對(duì)于低代碼的認(rèn)知度有待提升，另一方面是因?yàn)樾枨蠖松鷳B(tài)不完善，渠道代理商和專業(yè)培訓(xùn)商的數(shù)量不足，在客戶中的滲透速度較慢。但隨著低代碼的核心價(jià)值被企業(yè)客戶感知，疊加渠道方的全方位宣傳，軟件開(kāi)發(fā)的形式一定會(huì)產(chǎn)生質(zhì)的變化，行業(yè)的需求生態(tài)也會(huì)隨之豐富。

低代碼廠商圖譜

通用型廠商和垂直型廠商共同為企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)賦能

目前國(guó)內(nèi)低代碼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為通用型廠商、垂直型廠商、其他低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)三種類型，其中通用型廠商中又有低代碼原生廠商、以應(yīng)用開(kāi)發(fā)為主的廠商以及SaaS軟件或者云廠商轉(zhuǎn)型做低代碼的廠商，市場(chǎng)整體格局較為分散。

發(fā)展趨勢(shì)

深扎平臺(tái)完整度和自定義能力，提升產(chǎn)品易用性和靈活度

低代碼平臺(tái)是在各種組件和模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)代碼化的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，早期是數(shù)據(jù)庫(kù)管理、報(bào)表管理等單點(diǎn)能力突破。隨著產(chǎn)品架構(gòu)的設(shè)計(jì)能力和落地能力提升，低代碼由組件的無(wú)代碼化向平臺(tái)形式轉(zhuǎn)變。未來(lái)隨著引擎種類和交付模塊數(shù)量的增加，低代碼平臺(tái)將會(huì)覆蓋更多應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)更大范圍的業(yè)務(wù)價(jià)值。除了集成性以外，產(chǎn)品的自定義能力也將是低代碼廠商未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的方向，在眾多個(gè)性化和細(xì)分行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中，產(chǎn)品的靈活度和可拓展性是客戶主要考慮因素之一。因此，低代碼廠商將更加關(guān)注低代碼平臺(tái)的完整度和自定義能力，提升低代碼產(chǎn)品的易用性和靈活度。

產(chǎn)品由組件向平臺(tái)化演進(jìn)，嫁接高階能力提供一體化服務(wù)

之前，低代碼更多作為工具幫助研發(fā)人員降低軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中部分模塊的可復(fù)用性，隨著可復(fù)用性模塊增加和云計(jì)算、微服務(wù)架構(gòu)等技術(shù)的發(fā)展，通過(guò)平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)和引擎的開(kāi)發(fā)逐漸抽象出低代碼平臺(tái)。目前，隨著RPA、AI技術(shù)能力的應(yīng)用普及，將會(huì)有更多的泛自動(dòng)化、智能化能力賦能到企業(yè)應(yīng)用中。RPA可以幫助業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員實(shí)現(xiàn)重復(fù)工作的替代，未來(lái)甚至?xí)袛?shù)字員工更多可以完成的工作。AI能力則可以提供ocr、nlp等工具輔助平臺(tái)使用者進(jìn)行商業(yè)決策，實(shí)現(xiàn)為客戶提供一體化服務(wù)的能力。

通用型平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)大于垂直場(chǎng)景，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)強(qiáng)者恒強(qiáng)

在低代碼市場(chǎng)發(fā)展早期，廠商類型多樣化，傳統(tǒng)軟件廠商、SaaS廠商、云廠商等紛紛涉足低代碼領(lǐng)域，希望借助低代碼平臺(tái)完成對(duì)內(nèi)和對(duì)外的高效開(kāi)發(fā)。早期低代碼平臺(tái)依然依賴于服務(wù)，規(guī)?；?yīng)較低，拓客速度相對(duì)較慢。通用型廠商相對(duì)垂直型廠商應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛，因此廠商數(shù)量更多。但隨著市場(chǎng)的孕育和成熟，通用型廠商競(jìng)爭(zhēng)加劇，垂直型廠商在細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)漸顯，可以進(jìn)一步深挖用戶場(chǎng)景并不斷提升客戶滿意度。在市場(chǎng)成熟期，用戶對(duì)低代碼廠商依賴度高，品牌效應(yīng)明顯，前期知名度高、產(chǎn)品能力強(qiáng)的通用型廠商會(huì)跑出優(yōu)勢(shì)局面，市場(chǎng)集中度將會(huì)大幅提升。因此，及早布局低代碼產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，多維度拓展廠商優(yōu)勢(shì)，才能在將來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)高地。

本文選編自“艾瑞咨詢”，智通財(cái)經(jīng)編輯：張金亮。