高盛：維持云頂新耀-B(01952)“買入”評級 上調(diào)目標價至93.77港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告，維持云頂新耀-B(01952)“買入”評級，并將公司目標價由91.15港元微升至93.77港元。5月17日，中國國家藥品監(jiān)督管理局已受理Trodelvy(sacituzumab govitecan-hziy)的生物制品上市許可申請，早于公司之前發(fā)布2021年下半年或2022年上半年的指引。

報告指出，Trodelvy于2020年4月獲FDA加快審批，并已于今年4月獲批用于治療局部不可切除晚期乳腺癌，或者轉(zhuǎn)移性三陰性乳腺癌(TNBC)，至少其中一種為轉(zhuǎn)移性疾病。

該行表示，公司較早申請生物制品上市許可，證明了其執(zhí)行能力及效率。而近期日本第一三共及阿斯利康(AZN.US)公布其TROP2靶向抗體偶聯(lián)藥物的一期試驗數(shù)據(jù)，雖然數(shù)據(jù)具有競爭力，不過在中國仍處初步階段。隨著最新發(fā)展，該行將Trodelvy成功率提升至95%，維持公司于2022年下半年推出的預(yù)測，將2022年及2023年銷售預(yù)測增至6900萬元(人民幣,下同)及2.1億元。

高盛指出，吉利德科學(GILD.US)正在就Trodelvy進行三期試驗，估計下半年有“無進展生存期”(PFS)結(jié)果，相信會將成Trodelvy短期的催化劑，并意味著將有更大的商業(yè)化機遇。