中國汽車“變天”了

經(jīng)歷三十余年發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費國，汽車市場正在經(jīng)歷前所未有的大變革。蘋果(AAPL.US)和小米(01810)等公司相繼宣布造車，電動汽車巨頭特斯拉(TSLA.US)的“剎車門”遇維權挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)到底發(fā)生了哪些變化？行業(yè)變化的驅(qū)動因素有哪些？未來汽車行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)又是什么？中國知名汽車評論家、寰球汽車集團董事長兼CEO吳迎秋在清友會內(nèi)部交流分享中對此進行了系統(tǒng)分析。

汽車行業(yè)怎么了？一個“變”字可以總結

最近汽車行業(yè)比較熱鬧，從小米造車到特斯拉維權，賺足了關注度。很多人好奇汽車行業(yè)現(xiàn)在發(fā)生了什么呢？一個“變”字可以總結。

第一，行業(yè)內(nèi)新鮮血液變多了，各種新人、新事、新玩法層出不窮。一是“新人”。行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了很多的新人，包括馬斯克、李斌、何小鵬等等。這些人在過去傳統(tǒng)汽車當?shù)赖臅r代并沒有這么多人認識。二是“新事”。最近發(fā)生的很多事，比如手機廠商造車、地產(chǎn)商造車，這在過去都是沒聽過的。三是新玩法。過去賣車主要是依靠“4S+廣告”的模式，但在如今的互聯(lián)網(wǎng)時代，車企們已經(jīng)不這么玩了。

第二，汽車消費市場也發(fā)生了變化。舉個例子，比如最近鬧得沸沸揚揚的特斯拉事件，從我的角度、從過去傳統(tǒng)汽車行業(yè)從業(yè)者對汽車的理解來說，特斯拉從質(zhì)量、服務等各個方面都不如傳統(tǒng)汽車廠商。但是為什么還會有這么多人去追捧特斯拉？甚至在“剎車門”事件之后，特斯拉的汽車銷量仍然高居國內(nèi)新能源汽車銷量第一。這是大家覺得看不明白的點。

第三，資本市場對于汽車行業(yè)的估值邏輯變了。如今資本市場對汽車企業(yè)給出的估值、評估的邏輯跟過去不一樣了?，F(xiàn)如今，一個特斯拉幾乎全世界所有汽車公司的市值全部囊括；一個蔚來(NIO.US)僅用了五六年時間就把中國汽車的老大、老二到老三加在一起的總市值囊括了；恒大汽車(00708)一輛車沒造，它的市值就已經(jīng)上了400多億，這都是我們過去想象不到的。

而這些“變”的背后更多是技術的變革。前不久剛剛閉幕的上海國際車展上，有很多新車、新技術、新面孔。但是同時我們也看到了在車展上奔馳、寶馬和奧迪這三家傳統(tǒng)車企也引領了一輪新的對于新造車勢力的反擊。

舉個簡單的例子，比如特斯拉。如果要給特斯拉貼個標簽，那可以說特斯拉就是電動汽車的先驅(qū)。中國乃至全球各國都是參考特斯拉模式打入電動車領域的。當時特斯拉用類似筆記本電腦排列組合的方式造車，給大家耳目一新的感覺。

同時還有它的創(chuàng)始人馬斯克，是全球創(chuàng)新的引領者，所以特斯拉在剛進入中國市場的時候，也確確實實吸引了一大批引領創(chuàng)新的人物。比如在互聯(lián)網(wǎng)領域里一些很有成就的人物。但這個標簽很快就淡化了，因為這些第一批買特斯拉的人真正開車的也不太多，他們更愿意坐奔馳、寶馬甚至更奢華的品牌。所以當年特斯拉汽車在熱了一段之后銷量就開始下滑。

緊接著特斯拉開始推廣自動駕駛概念，吊足了大家的胃口。特斯拉是第一家在自家車上采用自動駕駛的企業(yè)，甚至在一些銷售渠道里它也給人一種誤讀，讓消費者認為特斯拉可以無人駕駛。因此大家覺得特斯拉就代表了未來，誰買了這特斯拉誰就買了未來，特斯拉究竟好在哪里？很多人還是沒弄明白。

特斯拉真正強大不是單純因為電池新能源這個概念，它最厲害的技術還是它的控制系統(tǒng)。傳統(tǒng)汽車通常是使用很多中央處理器來組成全車的控制系統(tǒng)，而特斯拉是最接近只使用一個中央處理器的。

正常情況下一輛汽車可能轉向有一個處理器，娛樂系統(tǒng)有一個處理器，各種處理器越多，全車智能化程度就受限，效率、速度都不夠。特別到了無人駕駛要這種講究算力的時候肯定更不行。因此雖然出現(xiàn)了“剎車門”等一系列問題，特斯拉在中國市場有過一些波動，但仍整體發(fā)展較好，資本市場也給了它一個非常高的估值，估值最高的時候甚至達到過8000億。

新能源汽車發(fā)展進入下半場，對中國來說是機遇，也是挑戰(zhàn)

新一代汽車的出現(xiàn)是有時代背景的。第一個背景就是互聯(lián)網(wǎng)時代的到來。互聯(lián)網(wǎng)使得汽車由過去四個輪加一個發(fā)動機，轉變?yōu)榱爽F(xiàn)在的四輪子加一個電腦；由過去從A點到B點的一個交通工具，到現(xiàn)在人們移動出行的綜合解決方案，這是一個根本性的變化。

第二個是背景是消費升級。年輕一代，或者說互聯(lián)網(wǎng)的一代，消費升級的需求非常高。我將其概括為去品牌、去中心化。這也給傳統(tǒng)汽車企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。在過去，如果有奔馳、寶馬，消費者就不買別的車了。但是現(xiàn)在新一代汽車出現(xiàn)了，跟新的體驗也隨之而來，即使你是奔馳寶馬，沒有這些新技術、新體驗，消費者也可能不買賬。

第三個就是技術創(chuàng)新。如今汽車行業(yè)又進入到了創(chuàng)新驅(qū)動的時代，對傳統(tǒng)車企來說，技術革新與二次創(chuàng)新對他們一直是一個挑戰(zhàn)。

在此基礎上，資本市場的介入、“碳中和”的需求，驅(qū)動著新能源汽車跨入到了一個新的階段。

第一個驅(qū)動因素是資本市場。正如我們之前提到的，如今特斯拉是全球市值第一大車企，比亞迪(01211)、蔚來是中國市值前兩大車企，現(xiàn)在更多的人看到了新能源汽車這一塊蛋糕。

第二個驅(qū)動因素是減排的政策性需求。對汽車行業(yè)來說，節(jié)能減排是一個談了100年的一個話題。我們常說汽車行業(yè)有三達大技術主題——安全，節(jié)能，環(huán)保，減排就占了其中兩項。

大概在2017-2018年的時候，歐盟提出了一個二氧化碳的排放標準，每公里二氧化碳排放要限量。當時汽車廠商反對的聲音非常強烈，包括奔馳、寶馬這些傳統(tǒng)汽車企業(yè)都是反對的。大家可能也知道，這幾年很多國家提出了在若干年后禁止燃油車的決定。因此從去年，特別是今年開始，汽車廠商都在探索轉型，很多企業(yè)拿出了推動新能源的汽車的計劃。這個變化的背后其實是新造車勢力，或者說以特斯拉為首的這一批新能源汽車廠商推動的。

最近中央提出“碳達峰”、“碳中和”等戰(zhàn)略，可以看出中國對于節(jié)能減排的要求可以說是全世界最高的?，F(xiàn)在對汽車廠商實行的是“雙積分”制度，很多人說雙積分要求是要高于歐盟的90克的二氧化碳排放要求的。而且中國現(xiàn)在是石油的純進口國，大部分的燃油都是進口的，從這個角度來說，改變這種傳統(tǒng)燃油車格局也勢在必行。

第三驅(qū)動因素是大國博弈下的產(chǎn)業(yè)升級。我們在大概2013年前后提出過新能源“彎道超車”的概念。盡管我國在上世紀50年代也有汽車工業(yè)，但在傳統(tǒng)汽車領域確確實實里跟國際水平差距很大。當然，這個說法也引起了很多的爭議，很多人認為這個彎道是不是存在。那么現(xiàn)在來看，當時提及“彎道超車”還主要停留在這個能源動力這個彎道上，但現(xiàn)在來看，如果是加上智能化的“新汽車”概念，中國也確實通過這幾年的發(fā)展，已經(jīng)讓我們看到了這種超越的前景。

汽車行業(yè)是世界變局中的縮影，不破則不立

汽車產(chǎn)業(yè)將要經(jīng)歷一場巨大的變革，如果你自己不革命，一定會被別人革命。一是從“碳中和”戰(zhàn)略任務來說，我們現(xiàn)在不搞新能源是不可能的；二是互聯(lián)網(wǎng)時代下，各種新技術推動了這場革命，你如果不搭上新技術的這班車，很快就會在這個領域掉隊，三是新的消費趨勢對汽車提出了更高的要求，汽車對人們來說已經(jīng)不是一臺簡單的交通工具，而是一個綜合的出行解決方案。這也是為什么傳統(tǒng)汽車行業(yè)充滿著危機感。

但新造車勢力也不盡完美，短板也非常嚴重。一是市場份額的絕對量不足，國內(nèi)比較優(yōu)秀的造車新勢力廠商只有蔚來、小鵬(XPEV.US)、理想(LI.US)等幾家。二是從一個企業(yè)的角度來說，它們的盈虧平衡點還沒有找到，現(xiàn)在還屬于賠本賺吆喝階段。特斯拉、蔚來等新勢力廠商，它們很大一部分利益收入是來自于雙積分，也就是賣積分。現(xiàn)在一個積分要賣到4000多塊錢。

但現(xiàn)在真正的挑戰(zhàn)還沒有到來。真正的挑戰(zhàn)當屬像蘋果這樣的大腕兒進場。一方面，蘋果的技術與專利儲備極其充足，另一方面造車很燒錢，蘋果在財務上有這個實力。同時，如果蘋果進場，它可以整合全套生態(tài)，快速導入市場。所以，前不久小米造車也在國內(nèi)引起了一些議論，不能小看了它，小米和蘋果造車是一樣的，他倆很相像，當然蘋果的核心技術儲備得更充分一些，小米至少讓我們可以預熱一下蘋果即將到來的時代。

如今變局到來，靠一己之力、靠一家企業(yè)、甚至靠單個行業(yè)都不行。我們也可以看到整個汽車行業(yè)的變化是在邊界的模糊上，汽車定義甚至出現(xiàn)了一個變化——汽車已是一種移動出行的解決方案。未來汽車行業(yè)究竟如何“變天”誰也不好判斷，但變局的到來是一定的，也是巨大的，汽車產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也將會是全方位的。

本文選編自微信公眾號“清友會”，作者：吳迎秋；智通財經(jīng)編輯：趙錦彬。