雅居樂集團(03383)擬發(fā)行以美元計價的優(yōu)先票據

智通財經APP訊，雅居樂集團(03383)發(fā)布公告，本公司擬進行優(yōu)先票據的國際發(fā)售。

建議票據發(fā)行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。巴克萊、瑞信及渣打銀行為建議票據發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人，連同交銀國際、香江金融及東亞銀行有限公司為建議票據發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。

本公司有意將票據所得款項凈額用于為若干將于一年內到期的現(xiàn)有中期至長期離岸債務再融資。本公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。