佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)并提出以現(xiàn)金要約購買2021年6月到期的7億美元發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)公布，該公司建議根據(jù)于2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)行價除外)進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國際發(fā)售。瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及匯豐將作為建議額外票據(jù)發(fā)行 的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行及瑞銀為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司則為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

截至本公告日期，本金總額3億美元的2021年6月9日票據(jù)維持發(fā)行在外，而本金總額4億美元的2021年6月30日票據(jù)維持發(fā)行在外。

公司現(xiàn)正提出要約，按 2021年 6月 9日票據(jù)每1000美元本金額作價1001.5美元的購買價及2021年6月30日票據(jù)每1000美元本金額作價1001.5美元的購買價以現(xiàn)金購買任何及全部發(fā)行在外2021年6月 9日票據(jù)及 2021年6月 30日票據(jù)。該公司已于今日向合資格持有人提出購買要約，當(dāng)中載列(其中包括)要約條款及條件。