上海證大(00755)擬發(fā)行16.5億港元可換股債券 并建議增加股本至8億港元

上海證大(00755)發(fā)布公告，于2017年2月24日，該公司與認購方訂立可換股債券認購協(xié)議，據(jù)此，該公司同意發(fā)行本金總額為16.5億港元的可換股債券，換股價每股兌換股份0.22港元，較收市價每股0.13港元溢價約69.23%。

當可換股債券所附換股權(quán)獲全面行使時，該公司將配發(fā)及發(fā)行合共75億股兌換股份，相等于該公司已發(fā)行股本約50.41%;及經(jīng)配發(fā)兌換股份后擴大的已發(fā)行股本約33.51%。

預(yù)期建議發(fā)行可換股債券所得款項總額將為16.5億港元，而經(jīng)扣除專業(yè)及其他相關(guān)費用后的所得款項凈額將約為16.46億港元，其中約30%用作償還部份現(xiàn)有銀行貸款;約60%用作支付部份先前收購事項尚欠代價余額;及余下約10%用作該集團一般營運資金。

公告稱，于2017年2月24日，該公司有法定股本4億港元，分為200億股每股面值0.02港元的股份。為了于可換股債券所附換股權(quán)獲全面行使時建議發(fā)行兌換股份，該公司建議將公司法定股本由4億港元(分為200億股股份)增加至8億港元(分為400億股股份)。

據(jù)悉，認購方為Hong Kong Riswein Development Co., Limited，由冉盛置業(yè)間接全資擁有。

此外，于2016年1月，冉盛置業(yè)、中青旅與該公司控股股東曾經(jīng)就銷售股份的買賣訂立買賣協(xié)議，故該認購協(xié)議屬關(guān)聯(lián)交易。