智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日,Chanson International Holding向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)提交招股書(shū),擬在美國(guó)納斯達(dá)克上市,股票代碼為“CHSN”。該公司擬發(fā)行300萬(wàn)股A類普通股,每股發(fā)行價(jià)在4.00美元至6.00美元之間,萬(wàn)通證券為此次交易的承銷(xiāo)商。
公司給予承銷(xiāo)商一項(xiàng)權(quán)利,在發(fā)行結(jié)束后45天之內(nèi),至多可購(gòu)買(mǎi)此次發(fā)行總股數(shù)15%的股份。
業(yè)務(wù)概況
招股書(shū)顯示,該公司是一家專注于烘焙食品連鎖業(yè)務(wù)的生產(chǎn)銷(xiāo)售一體化企業(yè),主要制作及銷(xiāo)售各類烘焙產(chǎn)品、季節(jié)性產(chǎn)品和飲料產(chǎn)品,并通過(guò)其烘培連鎖店分銷(xiāo),部分商店還提供店內(nèi)用餐服務(wù)。該公司的業(yè)務(wù)主要集中在中國(guó)新疆維吾爾自治區(qū)和美國(guó)紐約市,未來(lái)計(jì)劃將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至中國(guó)和美國(guó)其他地區(qū),目標(biāo)是每年在中國(guó)開(kāi)設(shè)3至5家新店,未來(lái)5年在美國(guó)開(kāi)設(shè)10家新店。
該公司的產(chǎn)品主要通過(guò)其在新疆29家分店及紐約2家分店進(jìn)行銷(xiāo)售,其中在新疆,該公司以“喬治·香頌”(George·ChansonTM)品牌經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。此外,該公司還通過(guò)數(shù)字平臺(tái)及第三方在線訂餐平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品,公司目標(biāo)客戶群主要包括個(gè)人客戶和公司客戶。
產(chǎn)品方面,截至2021年3月,該公司在中國(guó)的門(mén)店共有超190種烘培產(chǎn)品和季節(jié)性產(chǎn)品在售,其中包括自2019年以來(lái)推向市場(chǎng)超80種的新產(chǎn)品;在紐約的門(mén)店共有92種產(chǎn)品在售,其中包括自2019年以來(lái)推向市場(chǎng)的25種新產(chǎn)品。
財(cái)務(wù)摘要
財(cái)務(wù)方面,截至2019年和2018年12月31日的財(cái)年,該公司總營(yíng)收分別約為1257.7萬(wàn)美元和1196.4萬(wàn)美元;凈利潤(rùn)分別為94.5萬(wàn)美元和75.9萬(wàn)美元。該公司在中國(guó)的門(mén)店分別占總營(yíng)收的81.1%和80.3%,在紐約的門(mén)店Chanson 23th Street分別占18.9%和19.7%。
截至2020年和2019年6月30日的六個(gè)月內(nèi),該公司總營(yíng)收分別約為500.7萬(wàn)美元和632.2萬(wàn)美元;截至2020年的六個(gè)月內(nèi)凈虧損4.6萬(wàn)美元,截至2019年的六個(gè)月內(nèi)凈利潤(rùn)58.0萬(wàn)美元。在該期間,該公司在中國(guó)的門(mén)店分別占總收入的85.2%和77.4%,Chanson 23th Street分別占14.8%和22.6%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)
該公司此次IPO前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示: