全球汽車”缺芯“潮蔓延，產(chǎn)業(yè)鏈公司卻火了

本文轉(zhuǎn)自微信公號(hào)“Wind資訊”

汽車行業(yè)缺芯已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間，大廠紛紛通過(guò)減少部分車型生產(chǎn)和關(guān)廠應(yīng)對(duì)極度缺芯的狀況。Wind 曾在1月報(bào)道，據(jù)IHS市場(chǎng)預(yù)測(cè)，總共可能有多達(dá)50萬(wàn)輛汽車受到影響。一個(gè)月過(guò)去，汽車行業(yè)缺芯的狀況改善依舊十分有限。

全球汽車”缺芯“潮蔓延

消息稱，德國(guó)各大車企施加壓力下，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)致信中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)政府部門，希望臺(tái)灣當(dāng)局動(dòng)用行政力量增強(qiáng)臺(tái)積電（TSM.US）等代工廠的芯片供應(yīng)能力。

通用汽車（GM.US）CEO Paul Jacobson 表示，缺芯將影響該公司15-25億美元自由現(xiàn)金流計(jì)劃，也將影響該公司高端汽車生產(chǎn)。

由于芯片供不應(yīng)求，通用汽車暫時(shí)關(guān)閉了堪薩斯、加拿大和墨西哥的汽車和跨界車工廠，直至3月中旬。通用汽車表示表示，它正在優(yōu)先生產(chǎn)“需求量最大的產(chǎn)品，包括全尺寸卡車、SUV和Corvette”，而這些車型恰好是該公司最賺錢的汽車。

咨詢公司AlixPartners估計(jì)，芯片短缺將導(dǎo)致今年全球汽車業(yè)收入減少606億美元。這一估計(jì)包括整個(gè)供應(yīng)鏈的損失，即從經(jīng)銷商、汽車制造商到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈大大小小的供應(yīng)商因此減少的營(yíng)收。

汽車制造商和零部件供應(yīng)商去年底開始發(fā)出芯片短缺警告，此前汽車需求反彈超過(guò)預(yù)期。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，受汽車芯片供應(yīng)不足影響，一月中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別下滑了15.9%和11.6%，預(yù)計(jì)到六月，全球汽車廠商減產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到150萬(wàn)輛。根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)的一份涵蓋1600人的調(diào)查報(bào)告顯示，近半的參與者表示其所在企業(yè)已經(jīng)遇到芯片庫(kù)存緊張、斷供或是漲價(jià)等情況，僅有17%的參與者認(rèn)為目前供應(yīng)一切正常。

帶火了產(chǎn)業(yè)鏈公司

半導(dǎo)體芯片在信息娛樂(lè)系統(tǒng)等領(lǐng)域，以及動(dòng)力轉(zhuǎn)向和剎車等更基本的部件中，是新車極為重要的部件。汽車類型不同對(duì)芯片的需求量也不同，生產(chǎn)一輛汽車可能需要數(shù)百種半導(dǎo)體。擁有先進(jìn)安全和信息娛樂(lè)系統(tǒng)的豪車對(duì)芯片需求更加多樣，對(duì)芯片性能要求也更高。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油汽車的半導(dǎo)體產(chǎn)品中MCU占比最高，為23%，而新能源汽車的半導(dǎo)體產(chǎn)品中功率半導(dǎo)體占比最高，達(dá)55%。

由于供應(yīng)短缺，恩智浦、瑞薩和東芝已陸續(xù)上調(diào)了汽車芯片價(jià)格。

東吳證券認(rèn)為，除了MCU、功率半導(dǎo)體等半導(dǎo)體產(chǎn)品，汽車電子還涉及中控、電池管理系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛、鋰電池組和充電組件等應(yīng)用。未來(lái)，隨著新能源汽車普及帶動(dòng)的汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。

川財(cái)證券在本周二的研報(bào)中表示，汽車芯片荒將推動(dòng)全球汽車零部件廠商更加重視汽車芯片相關(guān)的投資和汽車配套晶圓及封測(cè)產(chǎn)能。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體晶圓設(shè)備廠商將持續(xù)收益。