動(dòng)力電池裝機(jī)量排名巨變，磷酸鐵鋰逆襲成功？

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“車云”，作者：楊璐。

近日，有媒體報(bào)道稱現(xiàn)代汽車集團(tuán)通報(bào)，寧德時(shí)代和SKI(SK Innovation)成為純電動(dòng)汽車專用底盤(pán)平臺(tái)“E-GMP”第三批整車的電池供貨商。在第三批的3款車型中，寧德時(shí)代向其中2款供貨。

動(dòng)力電池全球市場(chǎng)呈現(xiàn)以中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG化學(xué)和日本的松下為主的局面，寧德時(shí)代盡管一直位居裝機(jī)量榜首，但多以國(guó)內(nèi)訂單為主，此次，一向采用本土供應(yīng)商的現(xiàn)代汽車將此大單交給寧德時(shí)代，可見(jiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局之變化。

不過(guò)，在寧德時(shí)代進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，外資電池企業(yè)也在侵食國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2020年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63. 6GWh，同比累計(jì)上升2.3%。其中，排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪(01211)、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

與2019年相比，2020年最大的變化就是LG化學(xué)與松下的闖入，二者也成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)量增長(zhǎng)最快的電池供應(yīng)商。另外實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量增長(zhǎng)的是中航鋰電和瑞浦能源，中航鋰電實(shí)現(xiàn)138%的增長(zhǎng)，而瑞浦能源在2019尚未進(jìn)入前十榜單，去年則躍升為第8位。同時(shí)，寧德時(shí)代仍穩(wěn)坐頭把交椅，裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)1%的小幅上漲。

盤(pán)點(diǎn)動(dòng)力電池TOP10品牌裝機(jī)現(xiàn)狀

具體來(lái)看，榜單中的另外5家企業(yè)則均出現(xiàn)了同比下滑的情況，力神、孚能科技、億緯鋰能降幅在20%以上，比亞迪也下降了11%。而時(shí)代上汽、比克電池、欣旺達(dá)等則退出了前十的行列。

外資電池企業(yè)的滲透是我國(guó)一部分電池企業(yè)裝機(jī)量下降的一大因素。根據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額僅為0.35%;而2020年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)高達(dá)15%，隨著外資企業(yè)與中國(guó)主機(jī)廠合作的深入，該數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)攀升。

寧德時(shí)代占據(jù)著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山，為蔚來(lái)(NIO.US)、廣汽(02238)、理想(LI.US)、威馬、小鵬(XPEV.US)以及一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等提供動(dòng)力電池。本田(HMC.US)、現(xiàn)代、豐田(TM.US)、沃爾沃(VLVLY.US)、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國(guó)際車企也在寧德時(shí)代的合作名單之列。

去年7月份，特斯拉(TSLA.US)的電池供應(yīng)商加入了寧德時(shí)代的名字。

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代現(xiàn)有寧德基地總規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)153GWh，溧陽(yáng)基地總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到88GWh，青?；匾延挟a(chǎn)能6.5GWh，四川基地規(guī)劃產(chǎn)能103GWh，廣東肇慶新建25GWh，德國(guó)圖林根工廠規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，總規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)390GWh。今年2月份，寧德時(shí)代又先后在福建、廣東投資了兩家新公司。

比亞迪在2020年3月底，發(fā)布了重磅電池技術(shù)——“刀片電池”，并首次應(yīng)用在旗艦車型漢上面，并傳“刀片電池”預(yù)計(jì)2022年開(kāi)始供貨海外。比亞迪除了為自己的新能源汽車配套電池外，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還配套長(zhǎng)安、小康、北汽新能源等車企，并有望供應(yīng)豐田、福特(F.US)、奔馳等全球知名車企。

LG化學(xué)的裝機(jī)量飆升，主要?dú)w功于特斯拉Model 3、雷諾Zoe電動(dòng)車和大眾ID.3電動(dòng)車，這三款車均采用了LG化學(xué)的電動(dòng)車電池，其中特斯拉Model 3電池項(xiàng)目一躍成為L(zhǎng)G化學(xué)的最大項(xiàng)目，部署占比達(dá)20%。寧德時(shí)代也為Model 3提供電池，不過(guò)是在去年第四季度才開(kāi)始向客戶交付，所以寧德時(shí)代僅有10%的裝機(jī)量供給特斯拉。

中航鋰電2020年裝機(jī)量增長(zhǎng)較快，目前為長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)小康、廣汽乘用車、吉利(00175)等車企配套電池。

國(guó)軒高科產(chǎn)品以乘用車用電池為主，與北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱等合作。去年5月份，大眾投資約11億歐元入股國(guó)軒高科，成為其第一大股東。

松下憑借本土優(yōu)勢(shì)，與豐田合資成立電池企業(yè)泰星能源，將從2022年起在日本西部生產(chǎn)混合動(dòng)力汽車用的鋰離子電池，產(chǎn)品除了供豐田汽車外，還將向馬自達(dá)、大發(fā)汽車以及斯巴魯提供電池。

同時(shí)，松下也是特斯拉最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動(dòng)乘用車領(lǐng)域部署的所有電池中，有將近90%都用于特斯拉的產(chǎn)品。松下計(jì)劃，最早2021年開(kāi)始試產(chǎn)用于特斯拉電動(dòng)汽車的4680新型電池。

億緯鋰能主要客戶有小鵬、金龍、吉利和東風(fēng)汽車，去年已獲華晨寶馬定點(diǎn)，并于近日向戴姆勒交付了鋰電池產(chǎn)品。

瑞浦能源與上汽通用五菱、東風(fēng)乘用車、威馬、宇通等車企合作，去年10月，瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田動(dòng)力電池系統(tǒng)，進(jìn)入宇通、北汽福田等商用車領(lǐng)域頭部企業(yè)的供應(yīng)商體系。

力神的電池乘用車裝機(jī)量占據(jù)大半，乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車。此外，力神還在儲(chǔ)能、基站等領(lǐng)域進(jìn)行了市場(chǎng)布局。

孚能科技在2020年年尾官宣合資吉利，規(guī)劃產(chǎn)能120GWh(包含合資公司和孚能科技)，2021年開(kāi)工建設(shè)不少于20GWh。孚能科技于去年成功登陸科創(chuàng)版，戴姆勒參與孚能科技的IPO配售，獲得約3%的股份。

磷酸鐵鋰電池裝機(jī)增速超三元鋰

在電池類型方面，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年1-12月，三元鋰電池共計(jì)裝車38.9GWh，占比61.1%，累計(jì)下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)24.4GWh，占比38.3%，累計(jì)增長(zhǎng)20.6%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月中國(guó)動(dòng)力電池裝車量13GWh，同比增長(zhǎng)33.4%，環(huán)比上升22.0%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，三元鋰電池共計(jì)裝車6GWh，同比增長(zhǎng)24.9%，環(huán)比上升2.2%;磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車6.9GWh，同比上升45.5%，環(huán)比上升46.0%，增速遠(yuǎn)超三元鋰電池。

從裝機(jī)量來(lái)看，去年全年及最新單月磷酸鐵鋰電池的增速都遠(yuǎn)超三元鋰電池。

更早的數(shù)據(jù)顯示，在2018年，動(dòng)力電池類型的總裝機(jī)總量是6377MWh。其中，三元鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)3086.5MWh,占比48.4%;磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量為2645.8MWh,占比41.49%。與2017年相比,磷酸鐵鋰電池占比份額由26%增至41.49%，而三元鋰電池的占比比例則有所下降，從69%下降至48.4%。

2018年磷酸鐵鋰的市場(chǎng)占比經(jīng)歷過(guò)一次大幅提升，一改三元鋰主導(dǎo)的情況，2020年形勢(shì)如出一轍，可否看作磷酸鐵鋰的再次回潮?

在市場(chǎng)和技術(shù)以及補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向之下，具有壽命、成本、安全性優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池更多被平民車型、運(yùn)營(yíng)車型、商用車型所選;具有大容量、高能量密度、快充效率更高的三元鋰離子電池多為中、高端車型所選。

2020年以來(lái)，特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MiniEV等多個(gè)爆款車型配備的是磷酸鐵鋰電池。以國(guó)產(chǎn)Model 3為例，在使用磷酸鐵鋰電池后，價(jià)格就下降了數(shù)萬(wàn)塊。此外，小鵬P7也使用了磷酸鐵鋰電池，并有消息稱，蔚來(lái)汽車也將配備磷酸鐵鋰電池，目前已與寧德時(shí)代達(dá)成相關(guān)合作。

華安證券研報(bào)預(yù)測(cè)，2021年迎來(lái)磷酸鐵鋰需求增長(zhǎng)大年，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng) 80%，以動(dòng)力為代表的高端增量顯著，需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

該情況是否說(shuō)明在新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，車企除了在智能化配置、自動(dòng)駕駛等方面的角逐，已經(jīng)將目光投向了整車成本，而電池價(jià)格會(huì)影響車企在未來(lái)市場(chǎng)中的勝率嗎?

對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家崔東樹(shù)認(rèn)為，電池類型對(duì)電動(dòng)汽車尤其是高端車的價(jià)格影響不是很大，電池的價(jià)格占比不足30%，磷酸鐵鋰價(jià)格低25%，則總體才低6-8%。至于高端車會(huì)不會(huì)大規(guī)模采用磷酸鐵鋰電池，崔東樹(shù)表示，高端車型還是以高性能電池為主，磷酸鐵鋰電池的占比不會(huì)進(jìn)一步加大很多。

不過(guò)電池企業(yè)在磷酸鐵鋰方面的動(dòng)作倒不小。今年1月，寧德時(shí)代與德方納米科技合作投建的年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，宣布項(xiàng)目選址四川省宜賓市江安縣，總投資約18億元，分兩期建設(shè)，總建設(shè)周期36個(gè)月。

另外，寧德時(shí)代還增資江西升華，以建設(shè)四川射洪市5萬(wàn)噸鋰電正極材料項(xiàng)目。江西升華表示，增資所獲得的款項(xiàng)全部用于江西升華在四川省射洪市新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源鋰電正極材料項(xiàng)目，產(chǎn)品優(yōu)先滿足寧德時(shí)代的采購(gòu)需求。

2020年12月，寧德時(shí)代、比亞迪等增資湖南裕能。湖南裕能目前擁有磷酸鐵鋰產(chǎn)能3萬(wàn)噸，且其全資子公司2萬(wàn)噸生產(chǎn)線去年下半年已經(jīng)投產(chǎn)。近期，寧德時(shí)代對(duì)磷酸鐵鋰的布局可見(jiàn)一斑，當(dāng)然，世界第一大電池制造商對(duì)動(dòng)力電池的投資也不止于此。

小結(jié)

2021年1月，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)16.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)290.6%;歐洲主流9國(guó)新能源汽車銷量達(dá)9.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%。隨著新能源汽車的增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)巨大。三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池最大的區(qū)別就是能量密度更高，盡管高端品牌出現(xiàn)采用磷酸鐵鋰的車型，但磷酸鐵鋰短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)三元鋰在高端車的地位。

目前電池行業(yè)已顯現(xiàn)出頭部集中的態(tài)勢(shì)，寧德時(shí)代、LG化學(xué)、松下占據(jù)了一半以上的動(dòng)力電池市場(chǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)的二線電池廠商而言，獲取其他的市場(chǎng)空間勢(shì)在必行。在車企意識(shí)到電池的重要性并投資電池廠商的同時(shí)，這些二線電池企業(yè)也獲得了更大的發(fā)展空間。

（編輯：彭偉鋒）