車企缺芯依舊，汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈有望爆發(fā)

本文轉(zhuǎn)自“Wind”。

汽車行業(yè)缺芯已經(jīng)持續(xù)了一段時間，大廠紛紛通過減少部分車型生產(chǎn)和關(guān)廠應(yīng)對極度缺芯的狀況。Wind 曾在1月報道，據(jù)IHS市場預(yù)測，總共可能有多達50萬輛汽車受到影響。一個月過去，汽車行業(yè)缺芯的狀況改善依舊十分有限。

消息稱，德國各大車企施加壓力下，德國經(jīng)濟部長致信中國臺灣地區(qū)政府部門，希望臺灣當(dāng)局動用行政力量增強臺積電(TSM.US)等代工廠的芯片供應(yīng)能力。

通用汽車(GM.US)CEO Paul Jacobson 表示，缺芯將影響該公司15-25億美元自由現(xiàn)金流計劃，也將影響該公司高端汽車生產(chǎn)。

由于芯片供不應(yīng)求，通用汽車暫時關(guān)閉了堪薩斯、加拿大和墨西哥的汽車和跨界車工廠，直至3月中旬。通用汽車表示表示，它正在優(yōu)先生產(chǎn)“需求量最大的產(chǎn)品，包括全尺寸卡車、SUV和Corvette”，而這些車型恰好是該公司最賺錢的汽車。

咨詢公司AlixPartners估計，芯片短缺將導(dǎo)致今年全球汽車業(yè)收入減少606億美元。這一估計包括整個供應(yīng)鏈的損失，即從經(jīng)銷商、汽車制造商到整個產(chǎn)業(yè)鏈大大小小的供應(yīng)商因此減少的營收。

汽車制造商和零部件供應(yīng)商去年底開始發(fā)出芯片短缺警告，此前汽車需求反彈超過預(yù)期。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，受汽車芯片供應(yīng)不足影響，一月中國汽車產(chǎn)銷分別下滑了15.9%和11.6%，預(yù)計到六月，全球汽車廠商減產(chǎn)規(guī)模將達到150萬輛。根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)的一份涵蓋1600人的調(diào)查報告顯示，近半的參與者表示其所在企業(yè)已經(jīng)遇到芯片庫存緊張、斷供或是漲價等情況，僅有17%的參與者認(rèn)為目前供應(yīng)一切正常。

缺芯是汽車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，但是芯片行業(yè)的利好。

半導(dǎo)體芯片在信息娛樂系統(tǒng)等領(lǐng)域，以及動力轉(zhuǎn)向和剎車等更基本的部件中，是新車極為重要的部件。汽車類型不同對芯片的需求量也不同，生產(chǎn)一輛汽車可能需要數(shù)百種半導(dǎo)體。擁有先進安全和信息娛樂系統(tǒng)的豪車對芯片需求更加多樣，對芯片性能要求也更高。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油汽車的半導(dǎo)體產(chǎn)品中MCU占比最高，為23%，而新能源汽車的半導(dǎo)體產(chǎn)品中功率半導(dǎo)體占比最高，達55%。

由于供應(yīng)短缺，恩智浦(NXPI.US)、瑞薩和東芝已陸續(xù)上調(diào)了汽車芯片價格。

川財證券在本周二的研報中表示，汽車芯片荒將推動全球汽車零部件廠商更加重視汽車芯片相關(guān)的投資和汽車配套晶圓及封測產(chǎn)能。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體晶圓設(shè)備廠商將持續(xù)收益。

東吳證券認(rèn)為，除了MCU、功率半導(dǎo)體等半導(dǎo)體產(chǎn)品，汽車電子還涉及中控、電池管理系統(tǒng)、自動駕駛、鋰電池組和充電組件等應(yīng)用。未來，隨著新能源汽車普及帶動的汽車市場的快速發(fā)展，相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。

(編輯：李均柃)