新股公告 | 諾輝健康-B(06606)發(fā)售價定為每股26.66港元 公開發(fā)售獲超購4133.19倍

智通財經(jīng)APP訊，諾輝健康-B(06606)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行7659.8萬股股份，發(fā)售價已釐定為每股26.66港元，凈籌約18.99億港元。每手500股，預期將于2021年2月18日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲非常大幅超額認購。公司合共接獲106.37萬份有效申請，認購合共316.6億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)766萬股的約4133.19倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認購多于100倍，故已采用招股章程重新分配程序。合共3063.9萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。由于上述重新分配，香港公開發(fā)售項下可供認購的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至3829.9萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份的50%。香港公開發(fā)售項下的成功申請人總數(shù)為76490。

國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認購，相當于國際發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約64.16倍?？紤]到3063.9萬股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售，國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3829.9萬股股份，相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的50%。國際發(fā)售超額分配1148.95萬股發(fā)售股份，而國際發(fā)售共有130名承配人。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份26.66港元及根據(jù)招股章程所披露的相關基石投資協(xié)議，基石投資者認購合共3606.25萬股發(fā)售股份，相當于公司緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約8.63%及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的47.08%。