諾輝健康-B(06606)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)4133.19倍 每股發(fā)售價(jià)26.66港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，諾輝健康-B(06606)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行7659.8萬(wàn)股股份，發(fā)售價(jià)已釐定為每股26.66港元，凈籌約18.99億港元。每手500股，預(yù)期將于2021年2月18日上市。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。公司合共接獲106.37萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共316.6億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)766萬(wàn)股的約4133.19倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)多于100倍，故已采用招股章程重新分配程序。合共3063.9萬(wàn)股發(fā)售股份已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。由于上述重新分配，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至3829.9萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的50%。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的成功申請(qǐng)人總數(shù)為76490。

國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約64.16倍?？紤]到3063.9萬(wàn)股發(fā)售股份由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售，國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3829.9萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的50%。國(guó)際發(fā)售超額分配1148.95萬(wàn)股發(fā)售股份，而國(guó)際發(fā)售共有130名承配人。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份26.66港元及根據(jù)招股章程所披露的相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)合共3606.25萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于公司緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約8.63%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的47.08%。