綠葉制藥(02186)擬引入高瓴資本作為戰(zhàn)略投資者 持股達(dá)15.60%

智通財經(jīng)APP訊，綠葉制藥(00521)發(fā)布公告，于2021年1月29日，該公司與Hillhouse NEV訂立認(rèn)購協(xié)議，Hillhouse NEV已同意認(rèn)購將由本公司發(fā)行的2.92億股新股份，相當(dāng)于公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本的9.00%及經(jīng)認(rèn)購股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約8.26%。

此外，認(rèn)購價為每股股份4.28港元。認(rèn)購價較于2021年1月29日在聯(lián)交所所報的收市價每股股份3.89港元溢價約10.03%。預(yù)期認(rèn)購事項產(chǎn)生的所得款項總額約為12.52億港元。公司擬將該所得款項凈額用于本集團(tuán)的一般營運資金。

此外，公司控股東LuYe Investment已告知本公司，其與Hillhouse NEV于2021年1月29日訂立買賣協(xié)議，LuYe Investment已同意出售，而Hillhouse NEV已同意按每股股份4.28港元購買2.599億股股份，相當(dāng)于公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本的8.00%。

緊隨完成認(rèn)購協(xié)議及買賣協(xié)議項下的交易后，預(yù)期Hillhouse NEV將成為合共5.52億股股份(相當(dāng)于經(jīng)認(rèn)購股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約15.60%)的持有人。待認(rèn)購事項及出售事項完成后，Hillhouse NEV將成為本公司的主要股東及關(guān)連人士。

公告稱，認(rèn)購事項乃本公司集資的機(jī)會，而Hillhouse NEV作為戰(zhàn)略投資者的加入將加強(qiáng)本公司的股東基礎(chǔ)。董事認(rèn)為，Hillhouse NEV將提名的非執(zhí)行董事將為董事會帶來財務(wù)經(jīng)驗及行業(yè)見解。此外，認(rèn)購事項將加強(qiáng)本集團(tuán)的財務(wù)狀況，并為本集團(tuán)提供營運資金。

據(jù)悉，高瓴資本管理有限公司(高瓴資本)擔(dān)任Hillhouse NEV的獨家投資經(jīng)理。