越秀房產(chǎn)信托基金(00405)擬發(fā)行4億美元有擔保票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，越秀房產(chǎn)信托基金(00405)公布，于2021年1月26日，發(fā)行人Yuexiu REIT MTN Company Limited、越秀房產(chǎn)基金管理人及票據(jù)經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，而發(fā)行人及越秀房產(chǎn)基金管理人已簽立定價補充文件，票據(jù)經(jīng)辦人已個別而非共同同意認購本金總額為4億美元于2026年到期的2.65厘有擔保票據(jù)及支付2021年票據(jù)的認購款項凈額。2021年票據(jù)將按其名義總金額的99.94%發(fā)行。預期將予發(fā)行的2021年票據(jù)所得款項總額約為約4億美元。

預期2021年票據(jù)的所得款項凈額約為3.98億美元，僅擬用于償還2018年票據(jù)的未償還本金總額。

據(jù)悉，發(fā)行人為越秀房產(chǎn)基金全資擁有及控制的特別目的投資工具。