全球正處于4G邁向5G的關(guān)鍵節(jié)點，互聯(lián)網(wǎng)通信云將邁入千億元市場空間

研究范疇界定

提供即時通訊和實時音視頻能力的互聯(lián)網(wǎng)通信云PaaS服務(wù)

傳統(tǒng)短信和話音的通信形式正在向互聯(lián)網(wǎng)通信轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)通信包括即時通訊（Instant Messaging,IM）和實時音視頻（Real TimeCommunication,RTC）兩種類型，前者主要指基于發(fā)送者到接受者的即時聊天消息傳輸，強調(diào)消息的可靠性和送達率，后者多應(yīng)用于互動直播、視頻會議等場景，滿足實時的通信需求，強調(diào)低延時和接通率。

本報告所指互聯(lián)網(wǎng)通信云聚焦于PaaS層面，即以API/SDK形式交付的即時通訊和實時音視頻云服務(wù)。相比自主研發(fā)，第三方服務(wù)提供的互聯(lián)網(wǎng)通信云，可以幫助企業(yè)更加低成本、高效率地在各類應(yīng)用中實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)通信的能力。

互聯(lián)網(wǎng)通信云在通信云產(chǎn)業(yè)中的位置

面向具有開發(fā)能力的客戶，更強調(diào)技術(shù)服務(wù)而非運營商資源

通信云服務(wù)旨在解決企業(yè)運營中的信息傳遞與交流溝通問題，根據(jù)服務(wù)模式的不同，可以劃分為以軟件應(yīng)用形式提供的SaaS服務(wù)和以API/SDK形式提供的PaaS層通信能力。PaaS服務(wù)允許客戶進行自主的二次開發(fā)，面向的是具有一定開發(fā)能力的客戶群體。不同于SaaS服務(wù)的標準化程度高，直接面向終端的企業(yè)客戶，PaaS層的通信云可以面向TO C應(yīng)用開發(fā)者和TO B的ISV，在終端企業(yè)客戶方面，也更傾向服務(wù)大型企業(yè)的IT部門，以定制化能力、私有部署同SaaS廠商區(qū)分開來。

PaaS層服務(wù)包括對傳統(tǒng)短信和語音能力的云化和對互聯(lián)網(wǎng)通信的云化兩類。短信和語音PaaS廠商采取資源轉(zhuǎn)售的商業(yè)模式，核心能力在于運營商資源，而互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商更強調(diào)技術(shù)服務(wù)，在IM和實時音視頻領(lǐng)域的技術(shù)是其核心競爭力。

互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透路徑

從互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向企業(yè)級應(yīng)用滲透，智能硬件市場仍待激活

互聯(lián)網(wǎng)通信云的廣泛應(yīng)用始于社交、直播、游戲等APP，在激烈的競爭中各類C端應(yīng)用為保持快速的迭代能力，專注于核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，催生了對第三方通信云的需求。隨著社交需求泛化、通信能力基礎(chǔ)化，互聯(lián)網(wǎng)通信云逐步滲透到電商、O2O等各類應(yīng)用中，甚至以信令服務(wù)的形式進入到工具類應(yīng)用中。圍繞企業(yè)端的在線辦公協(xié)作衍生出視頻會議、遠程面試、金融雙錄、在線醫(yī)療等場景，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下，傳統(tǒng)企業(yè)逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)通信云應(yīng)用的主體。當前智能硬件處在發(fā)展的初期階段，無論是消費級的智能手表、音箱、攝像頭或是智慧交通、智能制造等工業(yè)級應(yīng)用都尚未完全普及。

互聯(lián)網(wǎng)通信云的核心價值

技術(shù)復用疊加規(guī)模效應(yīng)，輕松獲得復雜的互聯(lián)網(wǎng)通信云能力

互聯(lián)網(wǎng)通信云的核心價值體現(xiàn)在成本優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢兩個層面。從成本角度考量，研發(fā)投入和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是互聯(lián)網(wǎng)通信云最主要的成本來源。相比企業(yè)自主研發(fā)，第三方服務(wù)商在互聯(lián)網(wǎng)通信云領(lǐng)域具有技術(shù)復用的優(yōu)勢，能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)高效率的研發(fā)，縮短業(yè)務(wù)上線時間；對互聯(lián)網(wǎng)通信的需求量更大，可以發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，分攤建設(shè)全球通信網(wǎng)絡(luò)的成本。

第三方服務(wù)商專注于打磨互聯(lián)網(wǎng)通信云技術(shù)，在質(zhì)量和性能方面往往表現(xiàn)更佳。同時，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在服務(wù)過程中，會不斷積累行業(yè)性經(jīng)驗，形成場景化的解決方案，從而支撐企業(yè)在不同應(yīng)用場景下的復雜業(yè)務(wù)需求。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展背景

全球網(wǎng)絡(luò)連接速度快速攀升，互聯(lián)網(wǎng)通信體驗持續(xù)優(yōu)化

2020年6月，全球固定寬帶網(wǎng)絡(luò)下載速度和上傳速度分別達到78.3Mpbs、42.1Mpbs，比去年同期提高30%以上，平均時延整體呈現(xiàn)下降趨勢；全球移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)下載速度由去年同期的27.4Mpbs上升至34.7Mpbs，時延由47ms下降至40ms。網(wǎng)絡(luò)連接速度和質(zhì)量的提升為互聯(lián)網(wǎng)通信帶來了更加優(yōu)質(zhì)的體驗，一方面會促進傳統(tǒng)的短信、話音通信向互聯(lián)網(wǎng)通信遷移，另一方面也會激勵各類PC端、移動端的應(yīng)用在核心功能的基礎(chǔ)上，增加互聯(lián)網(wǎng)通信尤其是實時音視頻的功能。

發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施加強，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率提升

2019年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到41.3億人，在發(fā)達國家增長趨于平穩(wěn)的情況下，發(fā)展中國家過去四年間的年復合增長率依然達到9.6%。從移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)的覆蓋情況來看，2019年全球4G及以上網(wǎng)絡(luò)覆蓋的人口規(guī)模已經(jīng)達到62.7億人，同時發(fā)展中國家的覆蓋率從2015年的35.0%快速攀升至79.3%。相比于發(fā)達國家的互聯(lián)網(wǎng)通信基礎(chǔ)扎實，發(fā)展中國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加強，將為互聯(lián)網(wǎng)通信云市場創(chuàng)造廣闊的增量空間。

全球疫情背景下的互聯(lián)網(wǎng)通信云

社交距離催生無接觸服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)通信需求快速爆發(fā)

2020年3月以來新冠疫情在全球爆發(fā)，各國倡導社交隔離的背景下，直播+、在線教育、遠程辦公、在線醫(yī)療等需求激增。2020年第二季度Zoom、Google Meet、Telegram下載量環(huán)比增長明顯，居家辦公和學習已經(jīng)成為疫情下的新常態(tài)。無接觸服務(wù)的概念向在線庭審、金融面簽、在線招投標、云會展等多樣的企業(yè)級應(yīng)用場景延伸，用戶對移動設(shè)備的依賴進一步增強，各類應(yīng)用上線即時通訊和實時音視頻功能，用戶習慣加速養(yǎng)成，對互聯(lián)網(wǎng)通信的短期需求將有望演變?yōu)殚L期趨勢。

全球云服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀

PaaS層收入增長領(lǐng)先，疫情刺激下企業(yè)考慮增加云使用量

2019年全球企業(yè)應(yīng)用云計算的比例達到98%，較上年提高2%，企業(yè)對云計算的依賴程度不斷提高。根據(jù)Gartner預(yù)測，到2022年全球公有云服務(wù)的收入將達到3546億美元，其中PaaS服務(wù)的增長速度最為領(lǐng)先，四年的年復合增長率超過20%，企業(yè)越來越傾向于選擇PaaS作為應(yīng)用開發(fā)平臺的主要形式。

全球新冠疫情大流行背景下，用戶對在線應(yīng)用的需求激增帶動了企業(yè)對云服務(wù)的使用量，而同時各個國家施行的居家辦公政策也激勵了企業(yè)從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向云服務(wù)，為業(yè)務(wù)連續(xù)性提供更可靠的支撐。在Flexera的調(diào)研中，有57%的企業(yè)表示受到新冠疫情的影響，他們將比原計劃增加更多的云使用量。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模

整體規(guī)模接近25億美元，疫情大流行下市場增速將超60%

聚焦PaaS層的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)，2019年全球市場規(guī)模達到25億美元，增長速度在小幅回落后上漲至52.4%，主要貢獻來自于直播電商等實時音視頻場景的快速發(fā)展。中國在移動互聯(lián)網(wǎng)上的高度成熟讓其互聯(lián)網(wǎng)通信云市場繼續(xù)保持領(lǐng)先，2019年中國市場占全球市場的比例為50.7%，而中國以外的亞太市場受益于4G網(wǎng)絡(luò)滲透帶來的人口紅利，同樣表現(xiàn)出較強的增長能力。進入2020年，新冠疫情大流行導致互聯(lián)網(wǎng)通信需求激增，預(yù)計全年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將實現(xiàn)67.1%的同比增長。在疫情加速市場教育的同時，5G在中美等國的普及也將為互聯(lián)網(wǎng)通信云帶來新的增長點，預(yù)計到2023年全球市場規(guī)模將達到134億美元。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云投融資情況

億元以上融資比例增加，頭部廠商以并購加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局

互聯(lián)網(wǎng)通信云創(chuàng)業(yè)公司主要集中在美國和中國，另有個別廠商來自巴西、新加坡等國家。2015年是全球互聯(lián)網(wǎng)通信云資本市場熱度最高的一年，隨著市場的逐漸成熟，億元以上的融資占比整體呈現(xiàn)增加趨勢，領(lǐng)先玩家步入到C、D輪甚至是IPO階段。Twilio、Vonage、CLX Communications、MessageBird等頭部廠商通過并購布局通信云全產(chǎn)業(yè)鏈，一方面完善自身傳統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)通信云的能力，一方面向應(yīng)用層延伸，除視頻會議、呼叫中心等通信場景外，更將業(yè)務(wù)拓展至營銷場景。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜

IM與RTC賽道交叉融合增多，廠商積極拓展通信云生態(tài)

即時通訊PaaS廠商中存在大量的跨界玩家，既有從傳統(tǒng)短信、語音PaaS轉(zhuǎn)型而來的廠商，亦有從呼叫中心、融合通信等向下延伸的應(yīng)用層廠商。全球網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化加之實時音視頻應(yīng)用場景的多樣化，讓互聯(lián)網(wǎng)通信云兩大賽道之間的交叉競爭變得越來越多，考慮到實時音視頻對底層IaaS資源的消耗，以AWS、阿里云、騰訊云為代表的IaaS廠商也在拓展相關(guān)業(yè)務(wù)。同時，互聯(lián)網(wǎng)通信廠商積極同CRM、OA、ERP等及特定行業(yè)領(lǐng)域的ISV/SI廠商展開合作，通過構(gòu)建通信云生態(tài)的方式提供更加場景化的服務(wù)，讓企業(yè)客戶的使用更加便捷。

互聯(lián)網(wǎng)通信云市場競爭格局

融云鞏固IM PaaS第一梯隊優(yōu)勢，實時音視頻跨界競爭激烈

聚焦于中國專業(yè)從事第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的PaaS廠商，目前IM PaaS市場的競爭格局已經(jīng)相對穩(wěn)定。根據(jù)Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端），月獨立設(shè)備數(shù)居TOP1000的頭部APP中，融云覆蓋到的APP日活設(shè)備數(shù)加總（非去重）超過5000萬臺，居國內(nèi)第三方廠商的首位。

相比IM PaaS市場趨于成熟，實時音視頻PaaS的需求仍處在爆發(fā)階段。公有云IaaS廠商和IM PaaS廠商的跨界競爭在一定程度上沖擊了既有的實時音視頻PaaS廠商，但考慮到短視頻、直播電商、在線教育等需求旺盛，加之5G孕育新的市場機遇，未來實時音視頻PaaS市場格局依然存在較大變數(shù)。

即時通訊與實時音視頻的協(xié)同效應(yīng)

兩者技術(shù)協(xié)同且需求重合度高，一體化服務(wù)可構(gòu)成競爭壁壘

開源的WebRTC技術(shù)僅是實時音視頻技術(shù)棧中的一部分，包括音視頻的編解碼信息、通信雙方的網(wǎng)絡(luò)信息以及進入房間、發(fā)言、禁言等具體的業(yè)務(wù)信息都需要基于信令傳輸，同時擁有即時通訊能力的廠商可以保證指令不丟失且及時到達，從而解決音視頻傳輸不穩(wěn)定的問題。從客戶角度來看，即時通訊和實時音視頻的需求方存在高度的重合，實時音視頻場景大多需要即時的消息溝通，而大量的社交類應(yīng)用也開始將實時音視頻作為一項基礎(chǔ)能力。在客戶交叉融合的背景下，提供完整的服務(wù)體系將能夠為客戶帶來更好的使用體驗，從而構(gòu)筑廠商的競爭壁壘。

互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的全球化策略

把握客戶需求差異合理選擇目標市場，視自身海外服務(wù)能力考慮自建海外團隊或?qū)ふ耶數(shù)睾献骰锇?/strong>

互聯(lián)網(wǎng)通信云以技術(shù)為核心競爭力，在市場發(fā)展最為成熟的中美兩國，領(lǐng)先廠商紛紛以本土市場為出發(fā)點展開海外經(jīng)營。通常而言，廠商會優(yōu)先選取文化與客戶需求較為相似的地區(qū)。中國、印度、東南亞等國的需求集中在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，而歐美等發(fā)達國家更偏向企業(yè)級應(yīng)用。中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海為通信云廠商的全球化經(jīng)營打下了良好基礎(chǔ)，但廠商仍需要應(yīng)對企業(yè)和開發(fā)者語言、習慣等的差異，視自身對海外市場的認知和服務(wù)能力選擇自建海外團隊或是尋找當?shù)睾献骰锇椤?/p>

互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的生態(tài)策略

與IaaS廠商、ISV/SI優(yōu)勢互補，通過生態(tài)合作拓寬服務(wù)范疇

當前，領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商正在通過布局產(chǎn)業(yè)生態(tài)，拓展自身服務(wù)范疇。除傳統(tǒng)的渠道銷售伙伴外，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商與底層IaaS廠商及上層ISV/SI之間的優(yōu)勢互補，雙方的合作變得越來越頻繁。IaaS廠商出于消耗IaaS資源的訴求布局實時音視頻，盡管有部分技術(shù)能力較強的廠商選擇自研，但因IaaS與PaaS商業(yè)邏輯存在差異，多數(shù)IaaS廠商對同互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的合作持開放態(tài)度。而針對主流應(yīng)用場景中的非通信能力，如互動直播中的美顏、貼紙以及在線教育中的白板等功能，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商也會考慮同業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)提供商合作，對外輸出完整的解決方案。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展趨勢

互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展空間展望

傳統(tǒng)通信加速轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)通信，5G驅(qū)動應(yīng)用場景多樣化

突發(fā)的新冠疫情加速了互聯(lián)網(wǎng)通信在各領(lǐng)域的滲透，相比傳統(tǒng)的短信和語音形式，互聯(lián)網(wǎng)通信能夠滿足復雜的場景需求，創(chuàng)造更加及時、沉浸的通信體驗。而網(wǎng)絡(luò)條件和終端能力提升所帶來豐富多樣的應(yīng)用場景，是支撐互聯(lián)網(wǎng)通信云市場持續(xù)繁榮的內(nèi)生動力。考慮到當前全球正處于從4G邁向5G的關(guān)鍵節(jié)點，5G在大帶寬、高可靠低時延和大連接方面的能力將進一步促使傳統(tǒng)通信轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)通信，并加速云游戲、VR/AR、遠程醫(yī)療、智慧城市等應(yīng)用的落地，推動互聯(lián)網(wǎng)通信云邁入千億元的市場空間。

互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展方向：互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

中美領(lǐng)跑5G升級換代，新興市場移動互聯(lián)網(wǎng)增量空間猶存

進入5G時代，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展將出現(xiàn)分化，一類是以中美為代表的相對成熟的市場，盡管當前移動互聯(lián)網(wǎng)紅利逐步見頂，但根據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測， 2025年北美洲和大中華區(qū)的5G設(shè)備連接比例都將達到近50%，5G的快速普及將創(chuàng)造更多的新場景，互聯(lián)網(wǎng)通信云市場有望持續(xù)保持增長活力。另一類是以亞太地區(qū)（不含大中華區(qū)）、非洲和中東為代表的新興市場，移動互聯(lián)網(wǎng)仍處在高速發(fā)展階段，蜂窩網(wǎng)絡(luò)訂閱用戶數(shù)增量空間巨大，預(yù)計將延續(xù)此前成熟市場的成長路徑，即互聯(lián)網(wǎng)通信成為各類APP的基礎(chǔ)能力。

互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展方向：企業(yè)級應(yīng)用

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程提速，廠商需注重場景化能力構(gòu)建

新冠疫情的爆發(fā)加速了企業(yè)的數(shù)字化進程，遠程辦公、視頻會議等應(yīng)用迎來史無前例的增長，約有半數(shù)企業(yè)表示大幅增加了對實時聊天和視頻的使用，建筑、能源等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字通信策略受到疫情影響有望更快提升日程。在全球經(jīng)濟面臨下行壓力的背景下，企業(yè)傾向于精細化運營，第三方PaaS服務(wù)相比自研的成本和效率優(yōu)勢將進一步凸顯。與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不同的是，面向企業(yè)級應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)通信存在更多的定制化需求，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在聚焦核心通信能力構(gòu)建的同時，可以通過提煉模塊化的aPaaS平臺和加強同垂直領(lǐng)域ISV行業(yè)合作的方式，構(gòu)建場景化的解決方案。

互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展方向：物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

海量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接，孕育圍繞智能硬件的互聯(lián)網(wǎng)通信需求

過去2G、3G芯片承載能力限制了互聯(lián)網(wǎng)通信的應(yīng)用，而5G能夠有效應(yīng)對海量機器類通信（mMTC）的應(yīng)用場景，將會為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)注入新的活力。中國政府更要求引導新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移，促進互聯(lián)網(wǎng)通信能力在智能硬件中的普及。根據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量將由2019年的120億增長到246億，智能家居和智能建筑將分別引領(lǐng)消費級物聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)連接量的增長，設(shè)備與人之間、設(shè)備與設(shè)備之間的各種信令、即時消息以及音視頻形式的通信都將創(chuàng)造新的互聯(lián)網(wǎng)通信需求。

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