新股公告|新紐科技(09600)公開發(fā)售獲認(rèn)購446.57倍 每股發(fā)行價4.36港元

智通財經(jīng)APP訊，新紐科技(09600)發(fā)布公告，該公司發(fā)行2億股，發(fā)售價厘定為每股4.36港元，每手800股，所得款項凈額估計約為7.72億港元，預(yù)計將于1月6日上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份獲極大幅超額認(rèn)購。申請合共89.31億股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的合共2000萬股香港公開發(fā)售股份的約446.57倍。

由于香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購超過100倍，故已應(yīng)用招股章程“全球發(fā)售的架構(gòu)及條件-香港公開發(fā)售-重新分配”所披露的重新分配程序，且8000萬股國際發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約50.0%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲踴躍超額認(rèn)購，國際發(fā)售項下獲認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)約為國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的1.80億股國際發(fā)售股份的2.4倍。國際發(fā)售項下有合共302名承配人。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的約50.0%。

按每股發(fā)售股份4.36港元的發(fā)售價計算及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。弘毅金涌已認(rèn)購1300.72萬股發(fā)售股份，而財通基金已認(rèn)購804.48萬股發(fā)售股份，共計2105.2萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的約10.52%。

就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由獨家代表代表國際包銷商行使。根據(jù)超額配股權(quán)，獨家代表有權(quán)要求公司按國際發(fā)售項下相同的每股發(fā)售股份價格發(fā)行及配發(fā)最多合共3000萬股額外股份，相當(dāng)于初步發(fā)售股份數(shù)目的15.0%，用于補足國際發(fā)售的超額分配。