HR SaaS行業(yè)展望：市場(chǎng)規(guī)模2023年預(yù)計(jì)達(dá)到71億元

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“ 艾瑞咨詢 ”，作者： 艾瑞 。

核心摘要：

研究范疇：HR SaaS就是SaaS模式的人力資源服務(wù)軟件，與以往研究不同，本報(bào)告將順應(yīng)HR SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向下滲透，研究底層PaaS平臺(tái)對(duì)解決當(dāng)前人力資源管理痛點(diǎn)發(fā)揮的價(jià)值和對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的技術(shù)推動(dòng)。

核心價(jià)值：從企業(yè)角度來(lái)看，HR SaaS解決了企業(yè)一次性付費(fèi)的資金壓力，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。從管理層角度看，HR SaaS能夠更加科學(xué)的制定人才發(fā)展戰(zhàn)略。從員工角度來(lái)看，有利于增強(qiáng)員工數(shù)字化意識(shí)，以員工為核心，滿足員工個(gè)性化需求。

市場(chǎng)規(guī)模：2019年HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模為19億元，較上年增長(zhǎng)45.7%。根據(jù)艾瑞咨詢推算，HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到71億。

競(jìng)爭(zhēng)格局：從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主要分為兩類，分別是單一模塊廠商和一體化廠商。兩種廠商各具特點(diǎn)，一體化廠商在綜合實(shí)力，性價(jià)比和底層數(shù)據(jù)的打通上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

趨勢(shì)洞察：

1)組織架構(gòu)去中心化，在去中心化的組織架構(gòu)中，HR SaaS也將逐步從線上化、敏捷化過(guò)渡到一體化、智能化發(fā)展階段。2)HR SaaS向智能化進(jìn)階，考勤、員工招聘、員工甄選是未來(lái)5年最有可能采用人工智能的子分類。

一、HR SaaS行業(yè)概述

HR SaaS的主要功能模塊

人力資源、人才管理、人才技術(shù)構(gòu)成了HR SaaS三大模塊

HR SaaS主要被分為三大模塊，分別是人力資源、人才管理以及人才技術(shù)，其中人力資源是HR SaaS的核心模塊，主要包括基礎(chǔ)人事、假勤管理、薪酬福利、組織架構(gòu)，而人才管理則是在人力資源的基礎(chǔ)上衍生和擴(kuò)展出來(lái)的，主要包括績(jī)效、招聘、繼任、培訓(xùn)等模塊，與人力資源不同的是，人才管理以能力為核心，通過(guò)能力識(shí)別模型將各個(gè)模塊連接在一起，因此涉及到能力模型、測(cè)評(píng)技術(shù)、領(lǐng)導(dǎo)力評(píng)估、員工調(diào)查、在線考試等各種人才技術(shù)，這三大模塊構(gòu)成了員工從招募、選拔、入職、管理、發(fā)展、留用整個(gè)全生命周期管理。

企業(yè)HR管理痛點(diǎn)

從線上化、敏捷化需求痛點(diǎn)轉(zhuǎn)向一體化、可定制化需求痛點(diǎn)

企業(yè)人力資源需求復(fù)雜、管理模塊較多，針對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，逐漸積累了人力資源基礎(chǔ)信息不完善、組織敏捷性差、戰(zhàn)略目標(biāo)落地難等痛點(diǎn)，e-HR軟件作為傳統(tǒng)本地部署的軟件，基本滿足了企業(yè)信息線上化、辦公自動(dòng)化、管理數(shù)字化的需求，但是對(duì)于使用e-HR軟件的企業(yè)，系統(tǒng)培訓(xùn)復(fù)雜、成本高、后期維護(hù)難度大、改進(jìn)困難是當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題。而隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步深入，在人力資源管理基礎(chǔ)應(yīng)用的需求上衍生出企業(yè)人力資源管理決策支持以及企業(yè)人力資源管理應(yīng)用擴(kuò)展等新的需求。HR SaaS在一定程度上可以解決線上化和數(shù)字化的需求，但是對(duì)于一體化的需求需要HR SaaS模塊的集成來(lái)滿足。

HR SaaS的核心價(jià)值

付費(fèi)靈活、快速迭代，提升企業(yè)和員工體驗(yàn)滿意度

HR SaaS的價(jià)值相對(duì)本地部署的e-HR軟件體驗(yàn)在三個(gè)方面，從企業(yè)角度來(lái)看，HR SaaS解決了企業(yè)一次性付費(fèi)的資金壓力，以及協(xié)助企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。從管理層角度看，HR SaaS通過(guò)讓管理層統(tǒng)籌員工薪資和績(jī)效，并能夠更加科學(xué)的制定人才發(fā)展戰(zhàn)略。從員工角度來(lái)看，自動(dòng)化軟件可以替代處理日常工作中瑣碎、機(jī)械化的人力資源管理任務(wù)，同時(shí)有利于增強(qiáng)員工數(shù)字化意識(shí)，以員工為核心，滿足員工個(gè)性化需求。伴隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的深入，企業(yè)會(huì)產(chǎn)生新的應(yīng)用場(chǎng)景需求，HR SaaS在迭代優(yōu)化的同時(shí)將更加關(guān)注與企業(yè)需求的匹配度。

二、中國(guó)HR SaaS行業(yè)洞察

中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

企業(yè)上云大勢(shì)所趨，云計(jì)算技術(shù)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷加碼

隨著云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和技術(shù)的成熟，云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2019年云服務(wù)整體規(guī)模為1612億元，同比2018年增加57%，根據(jù)艾瑞咨詢推算，預(yù)計(jì)到2023年云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5381億元，未來(lái)幾年的增速仍維持在30%以上。隨著企業(yè)對(duì)云計(jì)算的接受程度不斷提高。中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)企業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的比例達(dá)到58.6%，較2017年增長(zhǎng)3.9%，同時(shí)公有云使用率達(dá)到36.4%。企業(yè)在經(jīng)歷信息化階段后開(kāi)始向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，HR SaaS作為人力資源管理輕資產(chǎn)產(chǎn)品，交付靈活，降低企業(yè)現(xiàn)金流壓力，對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。

公共衛(wèi)生事件間迎來(lái)流量爆發(fā)，服務(wù)模式創(chuàng)新為HR SaaS提供契機(jī)

根據(jù)艾瑞咨詢監(jiān)測(cè)，自2020年1月公共衛(wèi)生事件爆發(fā)以來(lái)，效率辦公產(chǎn)品在獨(dú)立設(shè)備上的活躍數(shù)量明顯增加，2020年3月至5月，活躍設(shè)備數(shù)相比去年同期增長(zhǎng)3倍多，公共衛(wèi)生事件在對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成沖擊的同時(shí)卻帶來(lái)了線上用戶流量的激增。與此同時(shí)，公共衛(wèi)生事件導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行、業(yè)務(wù)難做，倒逼企業(yè)客戶對(duì)效率提升的需求激增，企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型也提前迎來(lái)了爆發(fā)期。在公共衛(wèi)生事件期間，HR管理重要的新增需求是防疫任務(wù)和在線化訴求。HR新增的防疫工作主要包括兩方面，一是監(jiān)測(cè)員工健康情況，二是在滿足各地不同政策要求下完成企業(yè)考勤、績(jī)效計(jì)算。HR SaaS核心功能的更新迭代放在云端遠(yuǎn)程進(jìn)行，能更快實(shí)現(xiàn)功能新增，滿足企業(yè)變動(dòng)的需求。

中國(guó)HR SaaS投融資情況

資本市場(chǎng)近兩年節(jié)奏有所趨緩，融資輪次后移明顯

自2014年至2020年上半年，中國(guó)HR SaaS領(lǐng)域共有198筆融資事件，融資事件數(shù)量在2016年達(dá)到峰值后逐漸回落。近兩年受宏觀經(jīng)濟(jì)及公共衛(wèi)生事件等階段性因素影響，投融資節(jié)奏有所放緩。從融資輪次的分布來(lái)看，A輪及以前的融資筆數(shù)占比由2015的92.6%下降至2018年的46%，2020年上半年B輪及以后的融資比例超過(guò)一半。HR SaaS融資輪次的后移較前幾年相比非常明顯，意味著市場(chǎng)由萌芽期逐步轉(zhuǎn)向成熟階段。

中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模

整體規(guī)模19億，預(yù)計(jì)未來(lái)三年增速仍將維持在35%以上

2019年HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模為19億元，較上年增長(zhǎng)45.7%。由于云計(jì)算的使用，HR SaaS自2016年迎來(lái)第一次爆發(fā)式增長(zhǎng)，但是企業(yè)客戶仍使用本地化部署較多，之后市場(chǎng)增速有短暫回落，隨著企業(yè)上云意識(shí)增強(qiáng)，人力資源管理軟件產(chǎn)品迭代優(yōu)化，各細(xì)分領(lǐng)域賽道逐漸成熟，HR SaaS在2018年和2019年上升勢(shì)頭明顯，增速分別為43.7%、45.7%。進(jìn)入2020年后，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行及階段性公共衛(wèi)生事件因素影響，企業(yè)資金鏈承壓，但是在企業(yè)客戶快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)的訴求下，HR SaaS預(yù)計(jì)仍有36.6%的增長(zhǎng)。根據(jù)艾瑞咨詢推算，HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到71億。

中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)需求特征

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體認(rèn)知程度高，傾向于一體化公有云部署

在HR SaaS應(yīng)用領(lǐng)域中，不同行業(yè)呈現(xiàn)出對(duì)HR SaaS的差異化需求特征，互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等新興行業(yè)對(duì)HR SaaS整體認(rèn)知度高，且更加注重人才的培養(yǎng)和員工的個(gè)性化需求，員工數(shù)字化意識(shí)強(qiáng)，傾向于公有云部署。而餐飲、零售、制造業(yè)、酒店服務(wù)等行業(yè)人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，日常管理涉及到排班管理、人員調(diào)度、工時(shí)管理等需求，對(duì)勞動(dòng)力管理的垂直模塊需求相對(duì)其他行業(yè)更高。金融行業(yè)和政府機(jī)構(gòu)本身具備特殊性，金融行業(yè)中銀行占比較大，HR SaaS在對(duì)銀行售前人員方案設(shè)計(jì)上滿足程度較高，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化與銀行業(yè)務(wù)的匹配程度，政府單位則拓客成本更高，兩者對(duì)數(shù)據(jù)私密性要求更高，傾向于私有云部署。

中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)商業(yè)模式

減少客戶流失、提升整體收入水平是廠商共同關(guān)注的指標(biāo)

HR SaaS的交付模式主要分為產(chǎn)品形式和服務(wù)形式，目前產(chǎn)品主要分為單一模塊和一體化兩類。評(píng)價(jià)HR SaaS企業(yè)價(jià)值的指標(biāo)主要有客單價(jià)、毛利率、續(xù)約率等，單一模塊廠商較為輕量化，收入結(jié)構(gòu)單一，跟客戶粘性較低，但是在產(chǎn)品垂直領(lǐng)域有更深入的研發(fā)。一體化廠商相對(duì)而言客單價(jià)高，綜合實(shí)力強(qiáng)，客戶流失率低，商業(yè)模式更具競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)HR SaaS產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)圖譜

PaaS平臺(tái)層能力對(duì)外開(kāi)放，逐步構(gòu)建HR SaaS生態(tài)圈

伴隨著客戶不斷衍生的新需求，HR SaaS廠商由原來(lái)的一體化廠商和單模塊廠商正在進(jìn)一步向底層PaaS層滲透，部分廠商開(kāi)始搭建內(nèi)部PaaS平臺(tái)并開(kāi)始對(duì)外開(kāi)放，隨著AI、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的成熟，HR 廠商不斷加強(qiáng)和AI廠商的合作，在招聘、培訓(xùn)等模塊采用人工智能中的聊天機(jī)器人、AI面試、簡(jiǎn)歷篩選等功能，促進(jìn)HR SaaS的生態(tài)構(gòu)建進(jìn)一步完善。

中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

需求匹配和性價(jià)比是核心要素，一體化廠商更具發(fā)展?jié)摿?/strong>

從客戶選型角度看，HR SaaS的競(jìng)爭(zhēng)要素主要分為需求匹配度、性價(jià)比、品牌影響力、服務(wù)體驗(yàn)、設(shè)計(jì)理念、發(fā)展?jié)摿α鶄€(gè)方面。不同規(guī)模、行業(yè)需求會(huì)面臨一定的差異，解決客戶的業(yè)務(wù)問(wèn)題是第一前提，在此基礎(chǔ)上，性價(jià)比高、品牌影響力大，具有更好交付體驗(yàn)和設(shè)計(jì)理念的廠商容易受到客戶青睞。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主要分為兩類，一種是傳統(tǒng)HR軟件廠商的本地化部署，e-HR產(chǎn)品本地部署安全性高，且可以根據(jù)企業(yè)需求完全定制化開(kāi)發(fā)，但是e-HR付費(fèi)方式不靈活，交付周期長(zhǎng)，對(duì)于企業(yè)資金鏈壓力較大。而單一模塊廠商和一體化廠商各具特點(diǎn)，一體化廠商在綜合實(shí)力，性價(jià)比和底層數(shù)據(jù)的打通上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)發(fā)展特征

企業(yè)管理需求開(kāi)始轉(zhuǎn)變，HR SaaS一體化特征顯現(xiàn)

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展的背景下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)于管理軟件的需求產(chǎn)生了新的變化，HR SaaS作為企業(yè)人力資源管理的重要工具，也將在新一輪的需求中顯現(xiàn)出更高階的特征。對(duì)在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期，部署HR SaaS軟件主要為了滿足信息線上化、辦公自動(dòng)化、流程規(guī)范化等需求，隨著企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景增多，模塊不斷細(xì)化，企業(yè)對(duì)于交付形式的敏捷化和付費(fèi)形式靈活化提出了更高要求，而經(jīng)歷了線上化需求、敏捷性需求階段后，企業(yè)對(duì)于決策智能化、數(shù)據(jù)一體化的整體性功能產(chǎn)生了新的需求。而在此背景下，一體化HR SaaS在解決了企業(yè)當(dāng)前痛點(diǎn)的同時(shí)或?qū)⒊蔀樾碌膽?yīng)用趨勢(shì)。

中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)演進(jìn)路徑

SaaS軟件向PaaS平臺(tái)轉(zhuǎn)化，快速構(gòu)建定制化需求

在企業(yè)HR SaaS應(yīng)用中，雖然解決了e-HR交付慢，付費(fèi)形式不靈活的痛點(diǎn)，但是，企業(yè)SaaS應(yīng)用如果沒(méi)有PaaS平臺(tái)支撐則無(wú)法滿足企業(yè)的個(gè)性化需求和個(gè)性開(kāi)發(fā)，且應(yīng)用場(chǎng)景固定，新模塊迭代周期長(zhǎng)，面對(duì)企業(yè)新增業(yè)務(wù)需求時(shí)，無(wú)法快速響應(yīng)，成為HR SaaS進(jìn)一步提升客戶滿意度的障礙。而基于PaaS平臺(tái)支撐的HR SaaS可以在滿足傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，解決企業(yè)痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)敏捷開(kāi)發(fā)和快速迭代，在企業(yè)人力資源管理當(dāng)中具備更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，SaaS軟件向PaaS平臺(tái)轉(zhuǎn)化將會(huì)成為新的發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)HR SaaS廠商的客戶成功

通過(guò)對(duì)客戶進(jìn)行全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)客戶成功策略

HR SaaS產(chǎn)品從售前、實(shí)施、交付再到售后各個(gè)環(huán)節(jié)的客戶數(shù)量呈漏斗狀，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和客戶需求不斷變化，在切換成本較低的SaaS行業(yè)中，客戶留存成為所有供應(yīng)商必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。SaaS企業(yè)比之前更關(guān)注持續(xù)性，更注重價(jià)值感知和體驗(yàn)過(guò)程，客戶成功主要在售后階段發(fā)揮價(jià)值，以客戶需求為中心，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)降低流失、增加復(fù)購(gòu)和增加擴(kuò)展銷售收入。企業(yè)可以圍繞客戶在選育留用整個(gè)生命周期的接觸點(diǎn)，通過(guò)客戶成功經(jīng)理主動(dòng)協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)，陪伴客戶快速落地應(yīng)用場(chǎng)景，讓客戶需求得到滿足。在客戶生命周期管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理、擴(kuò)展銷售、口碑推薦、價(jià)值證明、客戶支持等，組成了完整的客戶成功策略。

三、中國(guó)HR SaaS行業(yè)趨勢(shì)展望

HR SaaS演進(jìn)路徑展望

組織架構(gòu)向去中心化轉(zhuǎn)型，HR SaaS協(xié)助員工培養(yǎng)數(shù)字意識(shí)

隨著人口紅利的逐漸消失，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是制定決策，更是人力資源系統(tǒng)的有效利用，真正培養(yǎng)員工的數(shù)字意識(shí)和工作方式，使企業(yè)走向數(shù)字化管理。相對(duì)于傳統(tǒng)的人力資源管理工具，HR SaaS運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維，結(jié)合云端和移動(dòng)端的技術(shù)發(fā)展，提供更加智能、便捷的管理工具。企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要一步就是建立企業(yè)內(nèi)部人力資源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)去中心化的組織結(jié)構(gòu)發(fā)展方向，HR SaaS軟件能夠充分發(fā)揮其靈活、彈性、迭代的優(yōu)勢(shì)，以便更好的幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在去中心化的組織架構(gòu)中，業(yè)務(wù)管理更加靈活、復(fù)雜，員工對(duì)HR SaaS模塊的數(shù)據(jù)打通和智能分析需求增加，HR SaaS也將逐步從線上化、敏捷化過(guò)渡到一體化、智能化發(fā)展階段。

HR SaaS行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)

HR SaaS+AI增加管理效能，助力企業(yè)進(jìn)行智能決策

近年來(lái)，在AI、大數(shù)據(jù)的發(fā)展下，HR SaaS在應(yīng)用上發(fā)生了巨大變化，包括基于語(yǔ)音交互、智能機(jī)器人的用戶體驗(yàn)正在改變傳統(tǒng)的交流方式;AI簡(jiǎn)歷篩選、AI面試在提高服務(wù)效率的同時(shí)，大大提升了員工體驗(yàn)。AI讓數(shù)據(jù)的力量進(jìn)一步放大，正在慢慢的使HR軟件變得智能化。在應(yīng)用場(chǎng)景上，招聘和培訓(xùn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)較好，且具備較為復(fù)雜的知識(shí)圖譜，更有利于和AI技術(shù)結(jié)合，而人事、薪酬、考勤等和公司政策關(guān)系較大，AI滲透程度較低。未來(lái)，隨著人工智能技術(shù)進(jìn)步以及在HRSaaS行業(yè)的落地，會(huì)進(jìn)一步提高AI準(zhǔn)確度，助力企業(yè)完成智能決策，提升企業(yè)和員工整體體驗(yàn)滿意度。

搭建HR SaaS生態(tài)體系吸引垂直合作伙伴，構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上升到國(guó)家戰(zhàn)略的背景下,中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，企業(yè)對(duì)HR SaaS的價(jià)值認(rèn)知度逐漸提升，人力資本管理在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中扮演重要角色。 HRSaaS的未來(lái)趨勢(shì)在于橫向整合，所以致力于做生態(tài)的HR SaaS廠商，在產(chǎn)業(yè)鏈上深度綁定，具備更強(qiáng)的綜合實(shí)力。我國(guó)人力資源服務(wù)模式正不斷向模塊一體化、決策智能化、合作生態(tài)化的方向演變，SaaS模式正改變傳統(tǒng)軟件商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)包括企業(yè)內(nèi)部員工、AI和大數(shù)據(jù)廠商、合作伙伴、銷售客戶等所有產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全員化應(yīng)用。

(編輯：王岳川)