加科思-B(01167)公開發(fā)售獲認(rèn)購299.59倍 每股發(fā)售價14港元

智通財經(jīng)APP訊，加科思-B(01167)發(fā)布公告，發(fā)售價已厘定為每股14.00港元,估計公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為12.63億港元,每手300股，預(yù)期股份將于2020年12月21日上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購，認(rèn)購合共28.90億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購964.8萬股香港發(fā)售股份總數(shù)的約299.59倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購為香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的100倍或以上，故3859.2萬股發(fā)售股份已從國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為4824萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約50%(于任何超額配售權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，約為國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10.93倍。發(fā)售股份從國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為4823.61萬股股份，約占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%。

根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者所認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定，其中LAV Funds認(rèn)購830.52萬股，Matthews Funds認(rèn)購830.52萬股，哈德遜灣資本認(rèn)購553.68萬股，Octagon Investments Master Fund LP認(rèn)購553.68萬股，Superstring Capital Master Fund LP認(rèn)購276.84萬股，Sage Partners Master Fund認(rèn)購276.84萬股，基石投資者認(rèn)購合共3322.08萬股發(fā)售股份，合共占全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的約34.43%。

除如上述所披露根據(jù)基石投資協(xié)議向現(xiàn)有股東的緊密聯(lián)系人進(jìn)行配售外，國際發(fā)售項下合共112.8萬股股份配售予高瓴資本;融通基金管理有限公司;及 CICC FT，均為公司現(xiàn)有股東的緊密聯(lián)系人。公司已向聯(lián)交所申請，且聯(lián)交所已授出《上市規(guī)則》第10.04條及配售指引第5(2)段項下的豁免及同意，以允許公司將國際發(fā)售中的股份分配予高瓴資本;融通;及CICC FT。