新股公告|瑞麗醫(yī)美(02135)12月15日-12月18日招股 擬發(fā)行3.425億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，瑞麗醫(yī)美(02135)于2020年12月15日-12月18日招股，擬發(fā)行3.425億股，其中公開發(fā)售占比10%，國際配售占比90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)行價(jià)0.3-0.4港元，每手10000股，預(yù)期2020年12月28日上市。

據(jù)悉，公司為一間位于中國浙江省的領(lǐng)先醫(yī)療美容服務(wù)提供商。公司為客戶提供廣泛的醫(yī)療美容服務(wù)，以滿足客戶不同的美容及抗衰老目標(biāo)。公司的醫(yī)療美容服務(wù)主要包括美容外科服務(wù)，包括對面部或身體多個(gè)部位進(jìn)行的美容外科診療;微創(chuàng)美容服務(wù)，主要包括美容注射診療;及皮膚美容服務(wù)，主要包括各種美容能量型診療。

自2008年8月開始營運(yùn)以來，公司不斷擴(kuò)大自身網(wǎng)絡(luò)。于最后實(shí)際可行日期，公司在中國擁有及營運(yùn)由四家私立營利性醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)組成的網(wǎng)絡(luò)，其中3家位于浙江省，一家位于安徽省。公司所有的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)均以公司的商標(biāo)“瑞麗”及“瑞麗整形”以及注冊商標(biāo)“Raily”營運(yùn)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2019年醫(yī)療美容服務(wù)收益計(jì)，集團(tuán)在杭州市及浙江省所占市場份額約為4.1%及1.9%，于所有私營醫(yī)療美容服務(wù)提供商當(dāng)中分別名列第四及第五位。

公司于截至2019年12月31日止3個(gè)年度取得大幅增長。公司的收益由截至2017年12月31日止年度的約人民幣1.13億元增加40.7%至截至2018年12月31日止年度的約人民幣1.59億元，并進(jìn)一步增加20.3%至截至2019年12月31日止年度的約人民幣1.91億元。截至2019年12月31日止3個(gè)年度，公司的溢利及年內(nèi)全面收益總額分別約為人民幣1740萬元、人民幣1840萬元及人民幣1030萬元。因公司的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)于2020年上半年暫停營運(yùn)，公司的收益由截至2019年6月30日止6個(gè)月約人民幣9210萬元減少至截至2020年6月30日止6個(gè)月約人民幣5870萬元。隨著客戶數(shù)量減少及產(chǎn)生人民幣970萬元的上市開支，集團(tuán)取得截至2020年6月30日止6個(gè)月虧損約人民幣1180萬元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將合共約為5600萬港元。其中約28.0%將用作翻新所有現(xiàn)有醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)并擴(kuò)張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，以提升能力、更新品牌形象及擴(kuò)大市場份額;約28.0%將用作為上海市新建醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的資本支出及初始營運(yùn)成本提供資金;約15.0%將用作中國浙江省醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的潛在戰(zhàn)略收購;約11.0%將用作購買醫(yī)療美容服務(wù)設(shè)備及醫(yī)療消耗品，以完善若干醫(yī)療美容診療，擴(kuò)大醫(yī)療美容服務(wù)范圍。約8.0%將用于積極推廣公司的品牌;及約10%將用作一般營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

昊海生物科技及途益香港作為基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)分別認(rèn)購總金額2000萬港元及1000萬港元可購買的發(fā)售股份。