新股公告 | 京東健康(06618)公開發(fā)售獲認(rèn)購421.91倍 每股發(fā)售價70.58港元

智通財經(jīng)APP訊，京東健康(06618)公布，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份70.58港元，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計約為 264.57億港元，每手50股，股份預(yù)期將于2020年12月8日上午九時正在聯(lián)交所主板開始買賣。

香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購，接獲的有效申請認(rèn)購合共約80.56億股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)1909.5萬股的約421.91倍。因此，香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至4200.9萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約11%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約31.1倍。分配至國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目約為3.4億股，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約89% (于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。 Hillhouse已于約1.48億股發(fā)售股份總數(shù)中認(rèn)購1658.4萬股發(fā)售股份，Tiger Global 認(rèn)購約3295.23萬股發(fā)售股份，Lake Bleu Prime認(rèn)購約1098.41萬股發(fā)售股份，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購約2188.21萬股發(fā)售股份，GIC認(rèn)購約3844.43萬股發(fā)售股份以及貝萊德認(rèn)購約2746.02萬股發(fā)售股份。