新股公告 | 遠(yuǎn)洋服務(wù)(06677)12月7日-12月10日招股 擬發(fā)行2.96億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)洋服務(wù)(06677)12月7日-12月10日招股。公司發(fā)行2.96億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價5.5-6.7港元。每手500股，預(yù)期12月17日上市。

公司是一家綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商，截至2020年6月30日，公司的總合約建筑面積達(dá)6190萬平方米，同時，公司在中國管理210個物業(yè)，總在管建筑面積達(dá)4230萬平方米，除物業(yè)管理服務(wù)外，公司亦提供非業(yè)主增值服務(wù)。

2017年-2019年，公司收益分別為人民幣12.13億元、16.1億元及18.29億元。

基石投資者淡水泉（香港）投資管理有限公司、國華人壽保險、Hillhouse Funds、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業(yè)、Keltic及鄭賢方已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購總額相當(dāng)于1.2億美元的可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額16.98億元(以每股發(fā)行價中位數(shù)計(jì)算)，60%用于選擇性地把握戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會，并進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟及擴(kuò)大公司物業(yè)管理業(yè)務(wù)的規(guī)模；20%用于通過升級公司的智能管理系統(tǒng)建設(shè)智能化社區(qū)；10%用于提升公司的數(shù)字化水平及內(nèi)部信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；10%用作運(yùn)營資金及一般公司用途。