智通財經(jīng)APP獲悉,遠(yuǎn)洋服務(wù)(06677)于2020年12月7日-12月10日招股,該公司擬發(fā)行296,000,000股,其中,香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%。每股發(fā)售價5.50-6.70港元,每手500股,預(yù)期股份將于2020年12月17日上市買賣。
本次全球發(fā)售已引入基石投資者:淡水泉(香港)、國華人壽保險、高瓴資本、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業(yè)、Keltic和鄭賢方先生。
據(jù)遠(yuǎn)洋服務(wù)招股書,公司歷史可追溯至1997年,最初專注于遠(yuǎn)洋集團(tuán)(中國領(lǐng)先的綜合性物業(yè)開發(fā)商)所開發(fā)的物業(yè),其現(xiàn)在是遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下唯一分拆物業(yè)管理平臺。遠(yuǎn)洋集團(tuán)早在2007年就已經(jīng)在香港聯(lián)交所主板上市,其主要股東為中國人壽保險、大家保險。
目前遠(yuǎn)洋服務(wù)的業(yè)務(wù)涉及多種物業(yè)類型,包括住宅社區(qū)、商業(yè)物業(yè)、寫字樓物業(yè),及高速公路、學(xué)校公建類物業(yè)服務(wù)等,主要集中在一二線城市。其中,高端商業(yè)寫字樓物業(yè)服務(wù)在物業(yè)管理總收入的占比約為30%。目前遠(yuǎn)洋服務(wù)為北京遠(yuǎn)洋國際中心、北京遠(yuǎn)洋光華國際、大家保險北京總部、成都遠(yuǎn)洋太古里、北京頤堤港、杭州遠(yuǎn)洋樂堤港等多個高端地標(biāo)寫字樓和商業(yè)綜合體的物業(yè)服務(wù)管理方,在高端商業(yè)寫字樓物業(yè)服務(wù)方面有著獨特的經(jīng)驗優(yōu)勢。據(jù)了解,2019年,其在管商寫物業(yè)平均物業(yè)管理費為17.4元/月/平方米。
截至2020年6月30日,遠(yuǎn)洋服務(wù)總在管面積達(dá)4230萬平方米,總合約建筑面積達(dá)6190萬平方米。公司總儲備建筑面積由2018年的1310萬平方米增加43.8%至2019年的1890萬平方米;其來自第三方的在管面積從2017年的396.9萬平方米增至2020年上半年的1199.7萬平方米,占比從13.4%上升至28.4%。
遠(yuǎn)洋服務(wù)背靠實力股東,同時資源豐富、成長性特點突出、商寫物業(yè)服務(wù)凸顯競爭優(yōu)勢、品牌實力強(qiáng)勁,有著持續(xù)確定的增長機(jī)會,有望贏得資本追捧。