花旗：升永達(dá)汽車（03669）目標(biāo)價(jià)至16.1元 維持“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表研究報(bào)告指，永達(dá)汽車（03669）計(jì)劃收購(gòu)兩個(gè)保時(shí)捷經(jīng)銷商的股權(quán)，預(yù)計(jì)將有助公司的銷售組合以及盈利質(zhì)量，上調(diào)目標(biāo)價(jià)13％至16.1港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

該行估計(jì)，公司股價(jià)未來(lái)還有多項(xiàng)催化劑：強(qiáng)勁的出貨量、進(jìn)一步并購(gòu)5-6家豪華車經(jīng)銷商，進(jìn)一步剝離汽車金融業(yè)務(wù)帶來(lái)的一次性收益。

報(bào)告預(yù)計(jì)，無(wú)錫永達(dá)今年凈利潤(rùn)將有6500萬(wàn)人民幣，永達(dá)汽車25％股權(quán)的增加料給全年盈利增厚1625萬(wàn)元人民幣。報(bào)告還測(cè)算，對(duì)南通永達(dá)40％股權(quán)的增加將對(duì)全年盈利增厚1800萬(wàn)元人民幣。