香港寬頻(01310)獲55億港元定期貸款融資及贖回于2022年到期的5.5%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，香港寬頻(01310)發(fā)布公告，該公司間接全資附屬公司香港寬頻集團有限公司(借款人)已訂立其與公司(作為原擔保人)、東方匯理銀行香港分行、JPMorgan Chase Bank, N.A.(透過其香港分行行事)及中國建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司(作為授權(quán)牽頭安排行及賬簿管理人)以及東方匯理銀行香港分行(作為融資代理)的融資協(xié)議，根據(jù)該融資協(xié)議，將向借款人提供55億港元的定期貸款融資，為期五年，并須于2025年11月24日悉數(shù)償還。

公司將使用該融資來贖回全部由Metropolitan Light Company Limited(作為WTT Investment Ltd的繼承者)根據(jù)日期為2017年11月21日的契約(經(jīng)日期為2019年5月28日的補充契約修訂)發(fā)行的于2022年到期的5.5%優(yōu)先票據(jù)，其中，發(fā)行人及The Bank of New York Mellon作為受托人。該融資所籌得的55億港元將用于償還剩余的5.49億美元(包括溢價)的優(yōu)先票據(jù)及公司的短期融資。發(fā)行人為公司的全資附屬公司。

公告稱，鑒于公司預(yù)計交易將大大節(jié)省利息成本，交易符合公司及其股東的最佳利益。然而公司亦預(yù)計，為贖回全部優(yōu)先票據(jù)而支付1468.07萬美元的債券溢價將使集團產(chǎn)生一次性融資成本，從而導(dǎo)致其2021財政年度上半年的凈利潤減少同等金額。盡管如此，預(yù)計相關(guān)影響將大部分獲截至2021年8月31日止年度的利息節(jié)省所抵銷。