新東方-S(09901)每股定價(jià)1190港元 香港公開(kāi)發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新東方-S(09901)公布配售結(jié)果，公司擬發(fā)行851萬(wàn)股H股份，其中香港公開(kāi)發(fā)售占6%，國(guó)際配售占94%，超額配股權(quán)并未獲行使。最終發(fā)售價(jià)為每股1190港元，每手10股，預(yù)期11月9日上市。

全球發(fā)售凈籌約99.677億港元，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行的127.65萬(wàn)股股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約15.065億港元。約40%用于透過(guò)持續(xù)創(chuàng)新及技術(shù)投資(包括大數(shù)據(jù)分析及AI技術(shù))以及改善公司的OMO系統(tǒng)的功能及效率以及其他學(xué)習(xí)平臺(tái)(例如交互式問(wèn)答機(jī)器、應(yīng)用程序矩陣、可視化進(jìn)度系統(tǒng)、質(zhì)量保證發(fā)展(QAD)系統(tǒng)及電腦化評(píng)估測(cè)試系統(tǒng))來(lái)增強(qiáng)學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn);約30%用于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及地區(qū)擴(kuò)張;約20%用于戰(zhàn)略投資及收購(gòu);約10%用作一般企業(yè)目的及營(yíng)運(yùn)資金需求。

其中，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約0.55倍。香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為51.06萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的6%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，將配發(fā)及發(fā)行予香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)人。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約6.4倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予118名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為799.94萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的94%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。