港股異動︱周黑鴨(01458)早盤急挫8% 擬溢價22.5%發(fā)行15.5億港元可換股債券

智通財經(jīng)APP獲悉，周黑鴨(01458)早間發(fā)布公告，擬溢價22.5%發(fā)行15.5億港元可換股債券。早盤股價遭重挫，截至9時39分，跌8.13%，報價7.8港元，成交額3662.19萬。

公告顯示，于10月28日,該公司已與經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，經(jīng)辦人已有條件同意認購及支付，或促使認購人認購及支付發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為15.5億港元的可換股債券。

基于初始換股價10.40港元及假設債券按初始換股價全面兌換，債券將兌換為最多1.49億股股份，相當于現(xiàn)有已發(fā)行普通股本約6.25%。

就建議發(fā)行債券而言，瑞士信貸(作為借方)已與健源控股有限公司(作為貸方)訂立日期為2020年10月28日的股票借貸協(xié)議，以使貸方可按股票借貸協(xié)議所列條款及條件并在其規(guī)限下向借方借出1.28億股股份。債券自發(fā)行日起(含發(fā)行日)計息，年利率為1.00%，換股價為每股股份10.40港元,較10月28日收市價每股8.49港元溢價約22.5%。

此外，透過發(fā)行債券募集資金乃屬合理，此考慮到近期市況為公司增強其營運資金以及鞏固其資金基礎及財務狀況的良機。