周黑鴨(01458)擬溢價(jià)22.5%發(fā)行15.5億港元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，周黑鴨(01458)發(fā)布公告，于2020年10月28日,該公司已與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，經(jīng)辦人已有條件同意認(rèn)購(gòu)及支付，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為15.5億港元的可換股債券。

基于初始換股價(jià)10.40港元及假設(shè)債券按初始換股價(jià)全面兌換，債券將兌換為最多1.49億股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行普通股本約6.25%。

就建議發(fā)行債券而言，瑞士信貸(作為借方)已與健源控股有限公司(作為貸方)訂立日期為2020年10月28日的股票借貸協(xié)議，以使貸方可按股票借貸協(xié)議所列條款及條件并在其規(guī)限下向借方借出1.28億股股份。債券自發(fā)行日起(含發(fā)行日)計(jì)息，年利率為1.00%，換股價(jià)為每股股份10.40港元,較10月28日收市價(jià)每股8.49港元溢價(jià)約22.5%。

公告稱(chēng)，透過(guò)發(fā)行債券募集資金乃屬合理，此考慮到近期市況為公司增強(qiáng)其營(yíng)運(yùn)資金以及鞏固其資金基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況的良機(jī)。