SAP(SAP.US)難逃Oracle(ORCL.US)命運(yùn)？

本文節(jié)選自微信公眾號(hào)“阿朱說”，文中觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。

一、SAP(SAP.US)

在企業(yè)軟件時(shí)代，美國有Oracle ERP，歐洲有SAP ERP。SAP ERP發(fā)源于德國強(qiáng)大的工業(yè)，所以強(qiáng)于生產(chǎn)制造為核心；SAP ERP發(fā)源于小國林立的歐洲，所以SAP ERP強(qiáng)于一套軟件的國際化特性。而Oracle ERP發(fā)源于美國強(qiáng)大的全球產(chǎn)供銷研布局，所以O(shè)racle ERP強(qiáng)于供應(yīng)鏈為核心；Oracle ERP發(fā)源于美國強(qiáng)大的全球產(chǎn)供銷研布局，所以O(shè)racle ERP強(qiáng)于全球化特性。

一個(gè)國際化，一個(gè)全球化，嘿嘿嘿，很多人傻傻分不清，老是等同。

而中國，能在現(xiàn)有工業(yè)科技框架內(nèi)，做到自主，這樣就可以做到規(guī)模最大、成本最低。這是中國作為制造大國以致以后升級(jí)到制造強(qiáng)國的特點(diǎn)。中國從制造衣服到制造家電，乃至未來可以自主制造手機(jī)芯片（信息時(shí)代的瑰寶）、大飛機(jī)（工業(yè)時(shí)代的瑰寶），把美國現(xiàn)在會(huì)的重做一次。

然后美國以智能新能源汽車為主線，開啟下一個(gè)新時(shí)代：萬物智能萬物互聯(lián)時(shí)代。這是集工業(yè)+IT業(yè)+通信業(yè)的世界最復(fù)雜最集成最頂端的瑰寶。不知道中國這樣的大一統(tǒng)特點(diǎn)能產(chǎn)生怎樣的特色ERP？我總覺得有這個(gè)特色機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，企業(yè)軟件時(shí)代已經(jīng)過去?，F(xiàn)在是云計(jì)算+SaaS的時(shí)代。

歐洲這次既沒有跟上云計(jì)算，也沒有跟上SaaS。

在2000年以后，SAP美國的營收已經(jīng)高于SAP歐洲營收。所以SAP運(yùn)營中心，一直分開美國、德國兩個(gè)大基地。所以，2002年，來自美國的孟鼎銘加入SAP。2010年，SAP向云服務(wù)時(shí)代轉(zhuǎn)型，孟鼎銘成為SAP CEO。孟鼎銘發(fā)揮美國人的通用玩法，通過資本并購，收購了Ariba、Hybris、SuccessFactors、FieldGlass、Concur等一批SaaS公司。注意，這些企業(yè)都是美國企業(yè)。這是典型的美國、德國劃江而治啊。作為咱們吃瓜群眾中國人，自古看慣了這個(gè)套路，所以咱們自然能明白會(huì)發(fā)生什么。

果然，2019年底，孟鼎銘離職。孟鼎銘指定的云BG掌門人，也是2010年加入SAP的美國人詹妮佛也隨之離職。SAP由1999年一畢業(yè)就加入SAP的德國人Christian Klein擔(dān)任CEO。

Christian是SAP軟件BG掌門人，曾經(jīng)也擔(dān)任過SAP服務(wù)掌門人。大家都知道，SAP的主營收是軟件產(chǎn)品License費(fèi)和產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)。

SAP作為一家由企業(yè)ERP應(yīng)用發(fā)起的廠商，一直不甘底層使用Oracle數(shù)據(jù)庫。于是，2010年也開始自己搞HANA大數(shù)據(jù)平臺(tái)，近幾年SAP的營收其實(shí)主要是靠HANA在牽引?？上?，HANA只擅長OLAP不擅長OLTP。而且更可惜的是，云數(shù)據(jù)服務(wù)崛起，君不見Snowflake的崛起。

SAP云應(yīng)用業(yè)務(wù)掉地上、HANA大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品掉地上。SAP進(jìn)入存量市場(chǎng)階段。

2020年，SAP云業(yè)務(wù)營收大跌。

2020年，SAP股價(jià)大跌。

二、Oracle(ORCL.US)

Oracle和SAP同為ERP廠商雙雄，他們具有風(fēng)向標(biāo)作用。

Oracle營收比SAP大。畢竟Oracle除了ERP業(yè)務(wù)以外還有數(shù)據(jù)庫、中間件、服務(wù)器業(yè)務(wù)。

但Oracle在2020年也發(fā)生了一件事：Salesforce(CRM.US)市值超過了Oracle。

歷史一旦翻轉(zhuǎn)，將永不回頭。這代表，SaaS商業(yè)模式時(shí)代真正結(jié)束了軟件商業(yè)模式時(shí)代。

雖然Oracle做了很多自救的工作：比如說激進(jìn)地停止銷售軟件ERP，只能銷售云ERP。比如收購中小企業(yè)云ERP：NetSuite。

在云ERP市場(chǎng)，是個(gè)按大中小劃層的切割市場(chǎng)，如小微云ERP Xero、小型云ERP Intuit、中小型云ERP NetSuite、中型云ERP SAP ByDesign、大型云ERP SAP S/4 HANA。

這不同于Salesforce，以營銷云-電子商務(wù)云-銷售云-客服云-社會(huì)化協(xié)同云，一套通吃大中小企業(yè)。無他，因?yàn)檫@是企業(yè)外部經(jīng)營云，不是企業(yè)內(nèi)部管理云。君不見，可口可樂和小商家都同用一套天貓平臺(tái)。但顯然，可口可樂和小商家不可能同用一套ERP。這就是本質(zhì)。很多人不知道這個(gè)本質(zhì)。

Oracle身在美國，處于SaaS戰(zhàn)爭(zhēng)第一線。所以O(shè)racle在今年市值低于Salesforce的時(shí)候，大家對(duì)SAP還沒感到什么。

現(xiàn)在時(shí)候到了。

三、微軟(MSFT.US)

微軟轉(zhuǎn)型云，是大家最津津樂道的。你看，并不是只有原生云公司才能成功吧，微軟這樣的軟件時(shí)代的巨頭，也能轉(zhuǎn)型成功。

所以大家對(duì)傳統(tǒng)軟件巨頭向云轉(zhuǎn)型的廠商，仍然抱有高市值期望。

微軟轉(zhuǎn)云的舵手是薩提亞。薩提亞在被提升為微軟CEO之前，是微軟Bing業(yè)務(wù)的掌門人。Bing是世界上第二大搜索引擎，賺的是廣告費(fèi)。這和微軟的軟件產(chǎn)品、軟件商業(yè)模式格格不入。

另外，作為一家純軟件資產(chǎn)、成本、利潤的公司，其實(shí)對(duì)硬件資產(chǎn)與成本是有天然的不了解與厭惡。我有個(gè)朋友，過去創(chuàng)業(yè)搞智能硬件，開個(gè)模需要一個(gè)月，改一改模具就需要三個(gè)月。軟件出身的他對(duì)此很不理解。后來他賣了公司，又開始搞自己最熟悉的軟件去了。軟件人是很難理解硬件模式的。

所以我很佩服微軟，軟件人居然能服得下硬件重型資產(chǎn)和重型流程模式。微軟在搞云計(jì)算之前，就擁有了Surface電腦、XBOX游戲機(jī)、Kinect硬件，后來還并購了諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)。這都是硬件。

除了新增的不動(dòng)其他人利益的Azure云業(yè)務(wù)成功以外，薩提亞最成功的是把Office軟件改成云訂閱商業(yè)模式。這才是真正的轉(zhuǎn)型。

(編輯：李國堅(jiān))