新股公告 | 藥明巨諾－Ｂ(02126)10月22日-28日招股 擬發(fā)行9769.2萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，藥明巨諾－Ｂ(02126)10月22日-28日招股，公司發(fā)行9769.2萬(wàn)股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)20-23.8港元(單位下同)。每手500股，預(yù)期11月3日上市。

公司是臨床及臨床前階段細(xì)胞治療公司。截至2018年及2019年12月31日止兩個(gè)年度與截至2020年6月30日止六個(gè)月，公司尚未將任何產(chǎn)品商業(yè)化，因此未確認(rèn)任何產(chǎn)品銷售收益。

基石投資者Rock Springs Capital Master Fund LP及Four Pines Master Fund LP、Oaktree、Platinum Investment Management Limited、VAM LLP、RWC Asset Advisors (US) LLC、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、太平資產(chǎn)管理（香港）有限公司、AVICT Global Holdings Limited、LVC Mi Holding Limited及Aranda按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總金額1.5億美元可購(gòu)買的發(fā)售股份若干數(shù)目。

假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán)，所得款項(xiàng)凈額20.17億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，30%擬用于有關(guān)relma-cel的研發(fā)活動(dòng)；10%建立專門(mén)的內(nèi)部銷售與營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)將relmacel推廣至中國(guó)各地；6%有關(guān)JWCAR129的研發(fā)活動(dòng)；28%有關(guān)其他臨床前候選產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)；4%透過(guò)行使Acepodia選擇權(quán)獲得Acepodia許可；12%新潛在收購(gòu)及引進(jìn)授權(quán)機(jī)會(huì)；10%營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。