物農(nóng)科技(WNW.US)遞交赴美招股書(shū)：擬發(fā)行500萬(wàn)股普通股，募資至多3450萬(wàn)美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，物農(nóng)科技(Wunong Net Technology Company Limited)于9月17日(周四)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交上市申請(qǐng)，計(jì)劃以“WNW”為代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，募資至多3450萬(wàn)美元。Boustead Securities是該交易唯一承銷(xiāo)商。

招股書(shū)顯示，物農(nóng)科技計(jì)劃發(fā)行500萬(wàn)股普通股，價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股4-6美元。另外，公司授予承銷(xiāo)商75萬(wàn)股普通股的超額配售權(quán)。公司在本次IPO前已發(fā)行20,000,0000股普通股，若包括授予承銷(xiāo)商75萬(wàn)股普通股的超額配售權(quán)，在本次發(fā)行完成后將有25,750,000股普通股。

物農(nóng)科技計(jì)劃將本次募資的凈收益的50%用于一般營(yíng)運(yùn)資金；30%用于研發(fā)；10%用于拓展餐飲業(yè)務(wù)；10%用于品牌發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。

主要業(yè)務(wù)

該公司是一家于2018年12月4日注冊(cè)成立的英屬維爾京群島公司，通過(guò)子公司和VIE(可變權(quán)益實(shí)體)物農(nóng)科技（深圳）有限公司(下稱“物農(nóng)深圳”)在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

公司通過(guò)其在線食品零售平臺(tái)物農(nóng)網(wǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品，并不種植、養(yǎng)殖或制造任何食品。目前該網(wǎng)站提供來(lái)自供應(yīng)商的352種產(chǎn)品，其中包括綠色食品、有機(jī)食品、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)食品、帶有地理標(biāo)志的農(nóng)產(chǎn)品和無(wú)公害產(chǎn)品(轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品除外)。

物農(nóng)科技還計(jì)劃在中國(guó)各地開(kāi)設(shè)特許經(jīng)營(yíng)餐廳，客戶可以租用其設(shè)施烹飪從公司購(gòu)買(mǎi)的食品。截至招股書(shū)日期，公司已經(jīng)在深圳推出了第一家餐廳，并計(jì)劃通過(guò)加盟商在中國(guó)各地推出其他餐廳。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

根據(jù)招股書(shū)中的財(cái)務(wù)報(bào)表，截至2019年12月31日，物農(nóng)科技全年?duì)I收768.3萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)613%; 毛利潤(rùn)為190.4萬(wàn)美元，毛利率為25%。

營(yíng)業(yè)虧損175.9萬(wàn)美元，同比擴(kuò)大79%。凈虧損175.5萬(wàn)美元，同比擴(kuò)大79%; 基本和攤薄后每股虧損0.11美元。

截至2019年12月31日，公司總資產(chǎn)為324.4萬(wàn)美元; 總負(fù)債為489.3萬(wàn)美元；持有現(xiàn)金54.6萬(wàn)美元。

截至2019年12月31日，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈流出40.9萬(wàn)美元; 投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈流出15.3萬(wàn)美元; 融資活動(dòng)現(xiàn)金流凈流入100.5萬(wàn)美元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

根據(jù)招股書(shū)的股權(quán)披露，在本次IPO前，公司董事長(zhǎng)兼物農(nóng)深圳股東Peijiang Chen通過(guò)Kindness Global Company Limited實(shí)益持有4,350,043.5股普通股，持股比例21.75%，在本次發(fā)行完成后將稀釋至18%。

Union International Company Limited持有5,100,051股普通股，持股比例為25.5%，在本次發(fā)行完成后將稀釋至21.1%。