大眾公用(01635)公開發(fā)售超購(gòu)0.96倍 新奧能源認(rèn)購(gòu)1.29億股

大眾公用(01635)發(fā)布公告，公司發(fā)行4.7894億H股，每股發(fā)售價(jià)定為3.60港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期12月5日上市。

大眾公用香港公開發(fā)售獲適度超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)0.96倍。此外，國(guó)際發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，最終數(shù)目為4.31億股，相當(dāng)于全球發(fā)售下發(fā)售股份總數(shù)的90%(行使超額配股權(quán)前)。

基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目已厘定。新奧能源已認(rèn)購(gòu)1.29億股，Investstar已認(rèn)購(gòu)5385.9萬(wàn)股，新華資產(chǎn)管理已認(rèn)購(gòu)5385.9萬(wàn)股，F(xiàn)ung Yu Holdings已認(rèn)購(gòu)4308.7萬(wàn)股，Hungary CRE已認(rèn)購(gòu)2154.3萬(wàn)股。合共3.01億股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約10.39%;及發(fā)售股份數(shù)目約62.97%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

公司發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為14.44億港元。35%將用作投資于管道燃?xì)夤?yīng)業(yè)務(wù);30%將用作投資于污水處理業(yè)務(wù);25%將用作投資于其他公用事業(yè)業(yè)務(wù);及余款不超過(guò)10%將用作撥付營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。