大眾公用(01635)擬12月5日上市 新奧能源等參與認購

大眾公用(01635)11月23日-28日招股，公司擬發(fā)行4.7894億H股，其中90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價3.35港元-4.25港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期12月5日上市。

公告顯示，大眾公用是上海領(lǐng)先的公用事業(yè)服務(wù)供應(yīng)商，提供的公用事業(yè)服務(wù)包括管道燃氣供應(yīng)、污水處理及公共基礎(chǔ)設(shè)施項目。公司營業(yè)收入2013至2015年的復(fù)合年均增長率為8.4%。除稅后盈利2013至2015年的復(fù)合年均增長率為30.7%。

此外，公司凈利潤從截至2015年6月30日止6個月的人民幣4.57億元下跌21.6%到今年同期的人民幣3.58億元，主要由于營業(yè)收入下跌，以及去年有出售大眾交通股份所得的收益。

大眾公用已與若干投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者將認購價值1.4億美元股份，包括新奧能源中國投資認購當中6000萬美元，Investstar Limited認購2500萬美元、新華資產(chǎn)管理(香港)認購2500萬美元、Fung Yu Holdings認購2000萬美元，及Hungary CRE New Energy Equipment認購1000萬美元。

此次發(fā)售所得款項凈額約15.28億港元(以中位數(shù)計算)，35%將用作投資于管道燃氣供應(yīng)業(yè)務(wù);30%將用作投資于污水處理業(yè)務(wù);25%將用作投資于其他公用事業(yè)業(yè)務(wù);及余款不超過10%將用作撥付營運資金及其他一般企業(yè)用途。