佳兆業(yè)集團(01638)擬發(fā)行2025年到期的4億美元11.25%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(01638)發(fā)布，于2020年9月2日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、農(nóng)銀國際、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻昇證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

待若干完成條件達成后，該公司將發(fā)行本金總額為4億美元的額外票據(jù)。除非根據(jù)額外票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2025年4月16日到期。額外票據(jù)的發(fā)行價將為額外票據(jù)本金額的101.641%。額外票據(jù)將自2020年7月16日(包括當日)起按年利率11.25%計息。

公告稱，該公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。