瑞銀：下調(diào)閱文集團(tuán)（00772）目標(biāo)價(jià)至63港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀目前將閱文集團(tuán)（00772）目標(biāo)價(jià)由69港元下調(diào)至63港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

瑞銀發(fā)表研究報(bào)告稱(chēng)，相信閱文集團(tuán)將會(huì)與騰訊控股(00700)進(jìn)一步深化合作并整合其戰(zhàn)略方面可能帶來(lái)的上升潛力，同時(shí)目前公司估值并未充分反映上述因素，故維持其“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，并看好長(zhǎng)期發(fā)展前景。

瑞銀指出，閱文上半年收入33億元人民幣，低于瑞銀及市場(chǎng)預(yù)期9.5%及6.1%，但公司在線閱讀收入超過(guò)預(yù)期，同時(shí)公司受強(qiáng)勁的ARPPU支持(同比上漲51.6%)，反映出公司策略性方向的積極進(jìn)展。目前瑞銀下調(diào)其今年度收入預(yù)測(cè)1.8%，而非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)24.2%，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由69港元降至63港元。