瑞信：大幅上調(diào)比亞迪電子(00285)目標(biāo)價(jià)至29.6港元，維持“中性”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞信目前將比亞迪電子(00285)目標(biāo)價(jià)由18.2港元上調(diào)至29.6港元，評(píng)級(jí)維持“中性”。

瑞信發(fā)表研究報(bào)告稱，由于公共衛(wèi)生事件持續(xù)的緣故，比亞迪電子旗下的口罩產(chǎn)能提升至每日7000萬(wàn)至8000萬(wàn)個(gè)，同時(shí)公司未來(lái)傾向繼續(xù)生產(chǎn)口罩業(yè)務(wù)并計(jì)劃生產(chǎn)更多醫(yī)療用品，因此瑞信將公司第三、四季度的口罩產(chǎn)能預(yù)測(cè)由3000萬(wàn)個(gè)提升至8000萬(wàn)個(gè)，而2021至2022年的產(chǎn)能預(yù)測(cè)也調(diào)整至2000萬(wàn)個(gè)及1000萬(wàn)個(gè)。目前瑞信指出經(jīng)過(guò)多年努力，公司對(duì)接的蘋(píng)果外殼業(yè)務(wù)終于啟動(dòng)，iPad外殼將于第四季起出貨，估計(jì)公司未來(lái)數(shù)年市場(chǎng)份額可提升至20%至30%或以上，而在安卓平臺(tái)方面，三星及小米(01810)方面的份額提升有助對(duì)沖當(dāng)前公司對(duì)接華為業(yè)務(wù)方面的疲軟。

瑞信目前分別將公司2020至2022年各年盈測(cè)調(diào)升49%、77%及47%，主要考慮到口罩產(chǎn)能的影響，目標(biāo)價(jià)由18.2港元大幅上調(diào)至29.6港元，評(píng)級(jí)維持“中性”。