小米集團(tuán)(01810)核心子公司擬發(fā)行200億公司債 已獲上交所受理

智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)上交所最新披露，上交所已于2020年7月30日受理了“小米通訊技術(shù)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”項目的申報。

據(jù)悉，本次債券的發(fā)行人為小米通訊技術(shù)有限公司，本次申報是小米在中國境內(nèi)債券市場上的首次“公開”亮相(即，發(fā)行公募境內(nèi)債券產(chǎn)品)。此次項目的牽頭主承銷商為中金公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券和華泰聯(lián)合證券。

本次債券的總申報規(guī)模不超過200億元(含200億元)，債券期限不超過5年(含5年期)，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者詢價配售的方式分期發(fā)行，由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)簿記建檔結(jié)果進(jìn)行債券配售。首期發(fā)行規(guī)模將根據(jù)發(fā)行時資金需求和市場情況確定，本次債券的募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用)將全部用于償還公司有息債務(wù)、補(bǔ)充流動資金和項目建設(shè)。

據(jù)了解，小米通訊技術(shù)有限公司為小米集團(tuán)(01810)旗下的核心子公司，集銷售智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)(“IoT”)及生活消費(fèi)產(chǎn)品、提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等多種業(yè)務(wù)形態(tài)于一身。截至2019年末，小米通訊技術(shù)有限公司總資產(chǎn)為1,118.22億元，營業(yè)總收入1,720.31億元，利潤總額101.28億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，本次發(fā)行公司債從資金用途角度上來說將提高公司營運(yùn)靈活度，同時部分募集資金將用于項目建設(shè)，一定程度上將對公司未來擴(kuò)大生產(chǎn)及經(jīng)營提供保證。