新股公告 | 祖龍娛樂(09990)公開發(fā)售獲超購122.01倍 每股發(fā)售價(jià)11.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，祖龍娛樂(09990)發(fā)布公告，每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)定為11.60港元，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為20.39億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

其中，香港公開發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購，合共接獲89375份有效申請，認(rèn)購合共23.05億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)1874萬股的約123.01倍。

合共7496萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。經(jīng)重新分配后，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增加至9370萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份的50%(于超額配股權(quán)獲任何行使前)。

此外，國際發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購，超額認(rèn)購達(dá)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約16.0倍。分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為9370萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約50%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。國際發(fā)售中超額分配2811萬股股份，該超額分配將使用根據(jù)Cresc Chorus Limited與中國國際金融香港證券有限公司訂立的借股協(xié)議所借入股份結(jié)算。

基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目已獲厘定。GIC Private Limited已認(rèn)購5379.3萬股股份、香港紫龍互娛有限公司已認(rèn)購668.1萬股股份、SNK Corporation已認(rèn)購534.4萬股股份、Cosmic Blue Investments Limited已認(rèn)購467.6萬股股份、智冠科技股份有限公司已認(rèn)購133.6萬股股份，總數(shù)為7183萬股股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本總數(shù)約9.12%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約38.33%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。