新股公告 | 祖龍娛樂(09990)6月30日-7月7日招股 發(fā)行1.87億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，祖龍娛樂(09990)6月30日-7月7日招股，公司發(fā)行1.87億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)9.8-11.6港元(單位下同)。每手1000股，預(yù)期7月15日上市。

公司是移動(dòng)游戲開發(fā)商。2017年-2019年，公司收益分別為人民幣13.09億元、8.7億元及10.67億元。

基石投資者GIC Private Limited、香港紫龍互娛有限公司、SNK Corporation、Cosmic Blue Investments Limited及智冠科技股份有限公司已同意認(rèn)購(gòu)以總額最高約1.07億美元可認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)量。

所得款項(xiàng)凈額18.66億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，40%用于增強(qiáng)公司的開發(fā)能力及技術(shù)以及擴(kuò)大公司的游戲組合；20%用于擴(kuò)展公司的游戲發(fā)行及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；20%用于為行業(yè)價(jià)值鏈中的上下游業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略收購(gòu)及投資提供資金；10%將用于擴(kuò)大公司的IP儲(chǔ)備及豐富公司的內(nèi)容供應(yīng)；10%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。