海普瑞(09989)公開發(fā)售獲認購69.21倍 每股發(fā)售價18.4港元

智通財經APP訊，海普瑞(09989)發(fā)布公告，發(fā)行2.2億股，發(fā)售價定為每股發(fā)售股份18.40港元，所得款項凈額約為38.06億港元。每手500股，預期將于7月8日上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認購。香港公開發(fā)售已接獲合共15.23億股香港發(fā)售股份(約為香港公開發(fā)售項下初步可供認購合共 2201萬股香港發(fā)售股份的69.21倍)的合共10.83萬份有效申請。 

合共6602.8萬股發(fā)售股份已從國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售，香港公開發(fā)售項下可供認購的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至8803.8萬股發(fā)售股份，約為全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的40%(于行使任何超額配售權前)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲踴躍超額認購，約為國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的7.3倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.32億股H股，約為全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的60%(于任何超額配售權獲行使前)。

基于發(fā)售價每股18.40港元及基石投資協(xié)議，基石投資者OrbiMed Funds、AVICT、歐萬達基金、3W 及Anlan Funds各自已分別認購2104.95萬股、1262.95萬股、631.45萬股、420.95萬股及210.45萬股發(fā)售股份，合計4630.75萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.2%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約21.0%(各情況均假設超額配售權未獲行使)。