新股公告|海普瑞(09989)擬發(fā)行2.2億股H股 基石投資陣容強(qiáng)大

智通財(cái)經(jīng)APP訊，海普瑞(09989)于2020年6月24日至6月30日招股，擬發(fā)行2.2億股H股，其中香港發(fā)售2201萬股H股，國(guó)際發(fā)售1.98億股H股。發(fā)售價(jià)為每股H股18.40港元至20.60港元。每手交易500股，預(yù)期于2020年7月8日上市交易。

據(jù)悉，該公司是領(lǐng)先的中國(guó)制藥公司，在全球擁有制藥領(lǐng)域、創(chuàng)新生物科技領(lǐng)域及CDMO領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。2018年，按注射制劑的出口價(jià)值及出口量計(jì)，公司在中國(guó)制藥公司中排名第一，且產(chǎn)品主要銷往歐盟市場(chǎng)。自2010年5月起，公司A股已于深圳證券交易所(002399.SZ)上市。公司領(lǐng)先藥物Inhixa、Neoparin和Prolongin是3種不同的依諾肝素鈉注射液品牌，已合共在35個(gè)國(guó)家獲批并在19個(gè)國(guó)家銷售。

于2017年、2018年及2019年度，該集團(tuán)收入分別為28.28億、47.998億及46.12億元人民幣。年內(nèi)凈利潤(rùn)分別為2.4億、 6.17億及10.4億元人民幣。

值得關(guān)注的是，該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共1.1億美元可購(gòu)買一定數(shù)目的發(fā)售股份。其中，OrbiMed Funds將投資5000萬美元、AVICT將投資3000萬美元、歐萬達(dá)基金將投資1500萬美元、3W將投資1000萬美元，以及Anlan Funds將投資500萬美元。

OrbiMed Funds為OrbiMed Partners Master Fund Limited。AVICT由深圳市普泰投資發(fā)展有限公司實(shí)際控制。AVICT主要從事股權(quán)投資且主要專注于醫(yī)療行業(yè)。歐萬達(dá)基金為全球機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行多重戰(zhàn)略股票市場(chǎng)中性策略管理。3W Fund Management Limited于香港注冊(cè)，獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌從事第9類(提供資產(chǎn)管理)受規(guī)管活動(dòng)。在私募股權(quán)及二級(jí)市場(chǎng)方面，Anlan Fund主要專注于生命科學(xué)與醫(yī)療保健、TMT、消費(fèi)者及物業(yè)管理。

此外，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份19.50港元，公司所得款項(xiàng)凈額約40.37億港元，約30.0%用于改善資本結(jié)構(gòu)及償還現(xiàn)有債務(wù)。約30.0%用于公司在歐盟及其他全球市場(chǎng)(如中國(guó))拓展銷售及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及基礎(chǔ)設(shè)施。約20.0%用于提升公司的開發(fā)及生產(chǎn)能力，并擴(kuò)大公司向賽灣生物提供的產(chǎn)品及服務(wù)。約20.0%用于創(chuàng)新藥的投資。