中芯國(guó)際(00981)科創(chuàng)板IPO發(fā)行價(jià)為27.46元 募集資金總額超460億元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月5日下午，中芯國(guó)際（00981）披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定發(fā)行價(jià)格為27.46元/股，網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)日期為7月7日，本次發(fā)行規(guī)模超過(guò)人民幣50億元。

公告稱(chēng)，中芯國(guó)際本次公開(kāi)發(fā)行股份全部為新股，擬公開(kāi)發(fā)行股票16.86億股，約占發(fā)行后總股本的23.62%(超額配售選擇權(quán)行使前);授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至19.38億股，約占發(fā)行后總股本26.23%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

中芯國(guó)際公告顯示，本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為 200億元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格 27.46 元/股計(jì)算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 462.87億元，扣除發(fā)行費(fèi)用 6.34億元(含稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 456.52億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為532.30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用 7.26億元(含稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 525.03億元。

公司公告稱(chēng)，剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為242家，配售對(duì)象為3928個(gè);本次科創(chuàng)板發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為1111億股，網(wǎng)下整體申購(gòu)倍數(shù)為164.78倍。

在戰(zhàn)略配售方面，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額近35億元，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財(cái)富獲配股數(shù)均為3371.24萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額分別不超過(guò)10億元。

作為港股上市公司，A股IPO價(jià)格以港股市場(chǎng)價(jià)格作為重要參考是慣例。中芯國(guó)際定價(jià)日為7月2日，港股收盤(pán)價(jià)格為31.60港元/股(約人民幣28.77元/股)，本次發(fā)行價(jià)格較當(dāng)日收盤(pán)價(jià)折價(jià)4.56%。