正榮服務(wù)(06958)正式啟動(dòng)公開招股

2020年6月29日，正榮服務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正榮服務(wù)”，股份代號(hào)： 06958)，宣布將于香港聯(lián)交所主板上市，并公布了全球股份發(fā)售的安排。

正榮服務(wù)全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共2.5億股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，按發(fā)售價(jià)初步提呈2500萬股股份以供香港公眾認(rèn)購(可予調(diào)整)，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購股份總數(shù)10%。國(guó)際發(fā)售包括初步提呈發(fā)售的2.25億股發(fā)售股份(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，相當(dāng)于初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)90%。指示性發(fā)售價(jià)范圍為每股3.60港元 – 4.70港元。建銀國(guó)際金融有限公司為獨(dú)家保薦人。

就全球發(fā)售而言，預(yù)期正榮服務(wù)向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人代表國(guó)際包銷商自國(guó)際包銷協(xié)議日期起至遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后30日止期間任何時(shí)間內(nèi)不時(shí)行使，以要求公司按發(fā)行價(jià)發(fā)行總計(jì)最多37,500,000股額外股份(占全球發(fā)售下不超過15%的初步發(fā)售股份)以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配(如有)。

經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)開支，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股4.15港元(即指示性發(fā)售價(jià)的中位數(shù))，正榮服務(wù)將收取所得款項(xiàng)凈額約9.715億港元。

正榮服務(wù)募集資金中，55%用于尋求選擇性戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì)，約20%用于進(jìn)一步開發(fā)信息管理系統(tǒng)，約15%用于進(jìn)一步開發(fā)的榮智慧服務(wù)軟件，約10%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

據(jù)悉，作為國(guó)際發(fā)售的一部分，正榮服務(wù)已引入四名基石投資者，包括光大興隴信托、大眾(香港)國(guó)際、Poly Platinum Enterprises Ltd及中城國(guó)際(香港)投資管理。

正榮服務(wù)是中國(guó)一家全國(guó)布局、快速成長(zhǎng)的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商。公司業(yè)務(wù)涉及服務(wù)各類物業(yè)，包括住宅及非住宅物業(yè)，如政府公建、寫字樓、工業(yè)園區(qū)和學(xué)校等，公司秉承“服務(wù)為你，陪伴由心”的理念，致力于為客戶提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

截至2019年12月31日，正榮服務(wù)在21個(gè)城市擁有149個(gè)在管項(xiàng)目，覆蓋中國(guó)四個(gè)地區(qū)，即長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、海峽西岸地區(qū)、中西部地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)。根據(jù)中指院的資料，公司位列2020中國(guó)物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)第19名。

按2019年收益及凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)率計(jì)，正榮服務(wù)在2020物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)首三十名中分別排名第十及第三，而按2018年收益及凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)率計(jì)，公司在2019物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)首三十名中分別排名第四及第七，為中國(guó)增長(zhǎng)最快的物業(yè)管理公司之一。根據(jù)億翰智庫的資料，公司被評(píng)為2019中國(guó)小區(qū)服務(wù)商成長(zhǎng)性10強(qiáng)及2019中國(guó)小區(qū)服務(wù)商品牌價(jià)值20強(qiáng)。