新股公告 | 正榮服務(wù)(06958)擬發(fā)行2.5億股 預(yù)期7月10日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，正榮服務(wù)(06958)公布，該公司股份于6月29日至7月3日招股，該公司擬發(fā)行2.5億股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，發(fā)售價(jià)每股3.6港元-4.7港元，另有15%的超額配股權(quán)，每手1000股股份，預(yù)期股份將于2020年7月10日上午九時(shí)正開始在香港于聯(lián)交所買賣。

該公司是中國(guó)一家全國(guó)布局、快速成長(zhǎng)的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商，為住宅和非住宅物業(yè)提供多樣化的物業(yè)管理服務(wù)。根據(jù)中指院的資料，2020年及2019年，按綜合實(shí)力計(jì)，該公司分別位列2020中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第19名和2019中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第22名。根據(jù)中指院的資料，該公司為中國(guó)增長(zhǎng)最快的物業(yè)管理公司之一。

該公司于往績(jī)記錄期內(nèi)年度的收益、毛利及溢利以及全面收入總額均有快速增長(zhǎng)，截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度收益分別為人民幣2.73億元、4.56億元及7.16億元，而截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度年內(nèi)溢利及全面收入總額分別為人民幣2029.7萬元、3952.4萬元及1.09億元。

另外，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)，或促使彼等各自的指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可以總額5000萬美元認(rèn)購(gòu)的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份，其中，光大興隴信托擬投資2000萬美元，大眾香港國(guó)際擬投資1000萬美元，Poly Platinum擬投資7750萬港元，中城香港擬投資1000萬美元。

假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使及并無計(jì)及因根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃可能授出的任何購(gòu)股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份4.15港元，該公司估計(jì)，經(jīng)扣除就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)開支后，該公司將從全球發(fā)售中收取的所得款項(xiàng)凈額約為9.72億港元。

其中，約55.0%將用于尋求戰(zhàn)略收購(gòu)及投資機(jī)會(huì)，并進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系以擴(kuò)大該公司地理覆蓋范圍的深度和廣度及業(yè)務(wù)規(guī)模(其中約27.5%將用于收購(gòu)其他符合該公司甄選標(biāo)準(zhǔn)的物業(yè)管理公司;及約27.5%將用于收購(gòu)社區(qū)產(chǎn)品及服務(wù)與該公司互補(bǔ)的物業(yè)管理公司);;約20.0%將用于進(jìn)一步開發(fā)該公司的信息管理系統(tǒng);約15.0%將用于進(jìn)一步開發(fā)“榮智慧”服務(wù)軟件，以提升該公司提供全新及現(xiàn)有物業(yè)管理服務(wù)的效率，增加該公司的服務(wù)范圍、提高質(zhì)量并提升客戶滿意度;約10.0%將用作一般業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及營(yíng)運(yùn)資金。