新股公告 | 天然氣分銷(xiāo)商嘉興燃?xì)?09908)6月30日-7月8日招股 引入福萊特玻璃等3名基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，嘉興燃?xì)?09908)6月30日-7月8日招股，公司發(fā)行3334萬(wàn)股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)9-12港元。每手500股，預(yù)期7月15日上市。

據(jù)悉，公司是中國(guó)浙江省主要地級(jí)市嘉興最大的管道天然氣運(yùn)營(yíng)商。自2008年以來(lái)，作為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)承授人，公司一直是根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議在嘉興經(jīng)營(yíng)區(qū)域的獨(dú)家管道天然氣分銷(xiāo)商。公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域位于嘉興港區(qū)及嘉興市區(qū)。嘉興港區(qū)及嘉興市區(qū)合共約占1041.4平方公里。

于2017財(cái)年、2018財(cái)年及2019財(cái)年各年，公司的總收入分別為人民幣8.84億元、12.59億元及13.3億元，2017財(cái)年至2019財(cái)年3年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.7%。公司于該等年度的凈利潤(rùn)分別為6430萬(wàn)元、7330萬(wàn)元及8940萬(wàn)元，2017財(cái)年至2019財(cái)年3年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 17.9%。

估計(jì)公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為3.07億港元，約80%或2.45億港元(相當(dāng)于約人民幣2.24億元)中，人民幣2.05億元將用于繳付杭嘉鑫的注冊(cè)資本，余款則以股東貸款的形式于2021年之前分批提供予杭嘉鑫，以上兩部分均為獨(dú)山港項(xiàng)目預(yù)期將產(chǎn)生的資本開(kāi)支提供資金，即在獨(dú)山港(為沿海地區(qū))建設(shè)并運(yùn)營(yíng)液化天然氣儲(chǔ)運(yùn)站，以進(jìn)口及儲(chǔ)存液化天然氣，從而豐富公司液化天然氣的來(lái)源及滿足嘉興及長(zhǎng)江三角洲周邊城市(如上海、杭州及蘇州)對(duì)天然氣的需求。

約10%將用于升級(jí)公司于嘉興的管道網(wǎng)絡(luò)(包括城市管道網(wǎng)絡(luò)及終端用戶管道網(wǎng)絡(luò))及運(yùn)營(yíng)設(shè)施，以此來(lái)提升公司于上市后未來(lái)三年于嘉興的管道天然氣銷(xiāo)售，惟須遵守合規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及市場(chǎng)行情。約10%將用作運(yùn)營(yíng)資金及用于一般公司用途。

值得注意的是，公司已與3名投資簽訂基石投資協(xié)議，兩名基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總額約為7000萬(wàn)港元的對(duì)應(yīng)數(shù)量的發(fā)售股份，或促使其各自指定全資附屬公司按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)該等數(shù)量的股份及一名基石投資者同意按每股股份發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)625萬(wàn)股發(fā)售股份，或促使其指定全資附屬公司按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)該等數(shù)量的股份。

其中，香港美時(shí)居國(guó)際貿(mào)易有限公司總認(rèn)購(gòu)金額1900萬(wàn)港元。該公司主要從事木材進(jìn)口及貿(mào)易。于最后實(shí)際可行日期，其由劉振江全資擁有，劉振江間接持有另一名基石投資者香港泓盛木業(yè)貿(mào)易有限公司5%的股權(quán)。公司透過(guò)商業(yè)人脈結(jié)識(shí)香港美時(shí)居國(guó)際貿(mào)易有限公司。

香港泓盛木業(yè)貿(mào)易有限公司總認(rèn)購(gòu)金額5100萬(wàn)港元。該公司主要從事木材貿(mào)易。于最后實(shí)際可行日期，該公司是嘉興金源投資有限公司的全資附屬公司，后者由沈小紅擁有75%的股權(quán)，并由劉振江、呂花榮、周建成、張忠林及葛曉海各自分別擁有5%的股權(quán)，其等均為獨(dú)立第三方。嘉興金源投資有限公司主要于中國(guó)嘉興從事工業(yè)投資、投資管理及投資咨詢。公司透過(guò)商業(yè)人脈結(jié)識(shí)香港泓盛木業(yè)貿(mào)易有限公司。

此外，福萊特(香港)有限公司按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)625萬(wàn)股。該公司主要在中國(guó)浙江省從事玻璃出口。于最后實(shí)際可行日期，該公司是福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司的全資附屬公司，后者股份于聯(lián)交所主板(06865)及上交所(601865.SH)上市。公司于2011年與福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系，該公司是公司的主要客戶之一，于往績(jī)記錄期間向公司購(gòu)買(mǎi)管道天然氣。