新股消息 | 傳電子煙生產(chǎn)商思摩爾本周將尋求香港IPO批準(zhǔn)

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)報道，電子煙設(shè)備制造商思摩爾國際控股有限公司(以下簡稱“思摩爾”)計劃最早在周四尋求香港交易所批準(zhǔn)其首次公開招股(IPO)計劃，該項交易可能籌集至少8億美元。

如果通過香港交易所的聆訊，思摩爾最快將在下周開始評估投資者對IPO的需求。

思摩爾成立于2009年，最初采用ODM及OEM模式制造霧化及加熱產(chǎn)品，從2012年開始出口產(chǎn)品到美國，2015年產(chǎn)品出口歐洲。Frost&Sullivan研究顯示，就營收而言，思摩爾在2018年是全球最大的電子煙設(shè)備制造商。

思摩爾主要有兩大業(yè)務(wù)：一是為煙草公司及獨立電子霧化公司研究、設(shè)計及制造封閉式電子霧化設(shè)備及其組件，主要客戶包括日本煙草、英美煙草、Reynolds Asia Pacific、 RELX及NJOY等國際煙草巨頭;二是為零售客戶進(jìn)行自有品牌開放式電子霧化設(shè)備或APV的研究、設(shè)計、制造及銷售。

2019年12月份思摩爾向港交所遞交了上市申請。招股書顯示，2016年至2018年，公司營收從7.07億元迅速增長至34.34億元，年復(fù)合增長率超120%;經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為1.06億、1.89億、7.35億，年復(fù)合增長率更高達(dá)163%。2019年上半年，思摩爾實現(xiàn)收入32.74億元，幾乎趕上去年全年的成績，凈利潤9.21億。

業(yè)績雖然耀眼，但思摩爾的上市并非易事。公司招股書的“風(fēng)險因素”部分多達(dá)33頁，提到諸多因素可能對公司業(yè)績帶來不利影響，還披露公司存在不少合規(guī)經(jīng)營方面的潛在風(fēng)險。