賽諾菲(SNY.US)所持再生元制藥(REGN.US)股權(quán)完成二次發(fā)行，總額超67億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，再生元制藥(REGN.US)于5月29日宣布，已完成對(duì)賽諾菲(SNY.US)所持再生元制藥股份(13,014,646股普通股)的二次發(fā)行。公開發(fā)行價(jià)為每股515美元，總額超67億美元，這也是近年來(lái)醫(yī)療保健行業(yè)規(guī)模最大的一次公開股權(quán)融資。

此外，公司還宣布以每股509.85美元的價(jià)格(承銷商在發(fā)行中支付的價(jià)格)，向賽諾菲回購(gòu)9,806,805股普通股，回購(gòu)總額高達(dá)50億美元。根據(jù)二次發(fā)行和回購(gòu)協(xié)議，賽諾菲幾乎將其持有的再生元制藥股份全部售出，僅保留40萬(wàn)股。

再生元制藥并未此次發(fā)行中獲得任何收益，美國(guó)銀行、高盛公司、巴克萊銀行、法國(guó)巴黎銀行、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利為聯(lián)合簿記管理人。

此次股權(quán)出售是賽諾菲首席執(zhí)行官Paul Hudson新戰(zhàn)略的一部分。該公司此前持有約2320萬(wàn)股再生元制藥普通股，持股占比高達(dá)20.6%。