集邦咨詢：數(shù)據(jù)中心需求大增，第一季NAND Flash營收成長8.3%

本文來自集邦咨詢。

根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查，2020年第一季NAND Flash(閃存)位元出貨量較前一季大致持平，加上平均銷售單價(jià)上漲，帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)營收季成長8.3%，達(dá)136億美元。

延續(xù)去年第四季開始的數(shù)據(jù)中心強(qiáng)勁采購力道，第一季Enterprise SSD仍是供不應(yīng)求。此外，自年初起，各供應(yīng)商當(dāng)時(shí)的庫存水位多已恢復(fù)至正常，也帶動(dòng)主要產(chǎn)品合約價(jià)呈現(xiàn)上漲。隨后在農(nóng)歷春節(jié)期間爆發(fā)公共衛(wèi)生事件，根據(jù)集邦咨詢當(dāng)時(shí)的調(diào)查，服務(wù)器供應(yīng)鏈的恢復(fù)狀況優(yōu)于筆記本電腦及智能手機(jī)，也因此對(duì)于數(shù)據(jù)中心需求影響有限。筆電及手機(jī)品牌廠生產(chǎn)排程及物料則受到零組件供應(yīng)鏈及物流鏈斷鏈影響，于三月后始陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。

展望第二季，遠(yuǎn)程服務(wù)、串流等應(yīng)用持續(xù)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求，而筆電亦因突增的遠(yuǎn)程辦公、教學(xué)需求，使得企業(yè)采購及政府標(biāo)案大幅增加。因此，第二季NAND Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD，由于整體備貨需求強(qiáng)勁，NAND Flash合約價(jià)也因市場持續(xù)缺貨而維持上漲。集邦咨詢預(yù)估，在價(jià)量齊漲的幫助之下，產(chǎn)業(yè)營收將繼續(xù)成長。

三星電子(Samsung)

盡管衛(wèi)生事件爆發(fā)初期，三星因ODM復(fù)工遞延而影響到Client SSD出貨，加上智能手機(jī)亦進(jìn)入淡季，但在數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)挹注下，三星位元出貨僅較前季下跌約3%，平均銷售單價(jià)則上漲約4%。第一季NAND Flash營收達(dá)到45.01億美元，較前季持平。

在制程方面，Samsung持續(xù)提升92層產(chǎn)品占比，并預(yù)計(jì)今年導(dǎo)入128層產(chǎn)品至各類應(yīng)用，以維持成本競爭力，并回應(yīng)市場對(duì)高容量產(chǎn)品的需求。

SK海力士(SK Hynix)

SK海力士的NAND Flash銷售雖然一向以移動(dòng)設(shè)備市場為重，然隨著數(shù)據(jù)中心需求暢旺，第一季Enterprise SSD出貨量翻倍，推升位元出貨量季成長達(dá)12%。同時(shí)，藉由產(chǎn)品比重的改變，平均銷售單價(jià)增加7%。第一季NAND Flash營收來到14.47億美元，較上季大幅增加19.8%，數(shù)個(gè)季度以來的虧損情況有所改善。

SK海力士今年規(guī)劃將著重在制程的提升，除了繼續(xù)提升96層產(chǎn)品的占比外，預(yù)計(jì)第二季將正式量產(chǎn)128層產(chǎn)品。

鎧俠(Kioxia)

來自數(shù)據(jù)中心及筆電端SSD的強(qiáng)勁拉貨力道，帶動(dòng)鎧俠第一季位元出貨成長約3%。平均銷售單價(jià)也因市場供需在第一季仍顯緊張，加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整得宜而季增約6%。第一季營收較上季增長9.7%，來到25.67億美元。

鎧俠今年的SSD出貨比重預(yù)計(jì)將顯著增長，除了服務(wù)器和筆電，今年底將上市的新一代游戲機(jī)轉(zhuǎn)采SSD也將是主要?jiǎng)幽堋Ｔ谥瞥桃?guī)劃上，今年預(yù)計(jì)主要以96層支應(yīng)上述SSD需求。

西部數(shù)據(jù)(WDC.US)

受惠于數(shù)據(jù)中心強(qiáng)勁需求，西數(shù)第一季位元出貨季增約7%;平均銷售單價(jià)則因整體NAND Flash供不應(yīng)求而上漲約5%。第一季NAND Flash營收達(dá)20.61億美元，季增12.1%。

在產(chǎn)品規(guī)劃方面，針對(duì)今年需求最暢旺的Client及Enterprise SSD產(chǎn)品，西數(shù)的重心將放在提升96層產(chǎn)品的銷售比重。

美光科技(MU.US)

美光同樣受惠于數(shù)據(jù)中心需求，整體SSD營收季增近20%，也因此減少對(duì)通路的Wafer銷售比重，以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退，但平均銷售單價(jià)上漲約10%，第一季NAND Flash營收達(dá)15.14億美元，季增6.47%。

以產(chǎn)品組合來看，美光持續(xù)擴(kuò)展SSD布局，自去年下半年起已積極與PC OEM進(jìn)行導(dǎo)入Client SSD產(chǎn)品。除此之外，美光目標(biāo)于下半年量產(chǎn)128層替代匣極(Replacement Gate)產(chǎn)品。

英特爾(INTC.US)

英特爾長期耕耘Enterprise SSD市場，近期數(shù)據(jù)中心強(qiáng)勢需求使得訂單應(yīng)接不暇;加上銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，平均銷售單價(jià)在第一季大漲20%。然而，在產(chǎn)能并未增加，且?guī)谉o剩余庫存支應(yīng)客戶加單的情況下，位元出貨量仍較前一季減少近10%。第一季NAND Flash營收為13.38億美元，季成長9.9%。

就產(chǎn)品與層數(shù)規(guī)劃來看，英特爾銷售重點(diǎn)仍為Enterprise SSD，今年主要目標(biāo)是協(xié)助客戶轉(zhuǎn)進(jìn)96層，并預(yù)計(jì)年底前開始提供144層產(chǎn)品進(jìn)行測試，預(yù)計(jì)2021年放量。另外，QLC產(chǎn)品出貨占比在第一季已超過5%，今年將繼續(xù)積極推廣。

（編輯：張金亮）