長和(00001)擬發(fā)行兩筆高級無抵押美元票據(jù)

據(jù)久期財經(jīng)5月5日下午消息，長江和記實業(yè)有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱“長和”，00001.HK，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，穆迪：A2 穩(wěn)定，惠譽：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行兩筆Reg S、美元基準規(guī)模的高級無抵押票據(jù)。

債券條款如下：

發(fā)行人：CK Hutchison International (20) Limited

擔(dān)保人：長江和記實業(yè)有限公司

擔(dān)保人評級：標(biāo)普：A 穩(wěn)定，穆迪：A2 穩(wěn)定，惠譽：A- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：A/A2/A-(標(biāo)普/穆迪/惠譽)

Status：高級無抵押

Format：Reg S、144A

期限：10年 | 30年

規(guī)模：美元基準規(guī)模

指導(dǎo)價：T+235bp 區(qū)域 | T+255bp 區(qū)域

交割日：2020年5月8日(T+3)

到期日：2030年5月8日 | 2050年5月8日

資金用途：為某些債務(wù)進行再融資、一般企業(yè)用途，包括資本支出的融資

其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法;新加坡交易所上市

聯(lián)席賬簿管理人：澳新銀行、美銀證券、加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場、花旗集團、東方匯理銀行、匯豐銀行(B&D)和華僑銀行