傳金山云(KC.US)申請(qǐng)發(fā)行2500萬美股ADS 募資約4億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，有市場(chǎng)消息稱金山云將最快于周一啟動(dòng)美國IPO，申請(qǐng)發(fā)行2500萬美股ADS，價(jià)格區(qū)間為16-18美元/ADS，代碼為KC，募資約4億美元。IPO承銷商為摩根大通、瑞銀、瑞士信貸和中金。

消息稱，發(fā)行前，雷軍擁有該公司15.8%的普通股股份;發(fā)行后，雷軍持股比例變?yōu)?3.8%。金山集團(tuán)和小米(01810)有意購買金山云ADS，小米有意購買多達(dá)5000萬美元ADS。

據(jù)了解，金山云是目前國內(nèi)最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商，同時(shí)也是中國第三大互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)提供商。其已建立了一套全面可靠的云平臺(tái)，提供適用于視頻、游戲、金融等垂直行業(yè)的解決方案。從基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)和平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)的營收來看，該公司在2019年中國的市場(chǎng)份額為5.4%。

此前招股書顯示，金山云2020第一季的收入大概為13.5億元至14億元人民幣，去年同期收入為8.458億人民幣，同比增長59.6%至65.5% ，主要來自于公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)的業(yè)務(wù)增長。毛利率方面，預(yù)計(jì)2020年一季度毛利率不低于2019年四季度的4.6%。

另外，2017至2019年，金山云的營收分別是12.35億、22.18億和39.56億元人民幣。凈虧損分別為7.14億、10.06億和11.11億元人民幣。

根據(jù)公開信息，金山云預(yù)計(jì)將所募集的資金用于：約50%的資金用于進(jìn)一步投資以升級(jí)和擴(kuò)展公司的基礎(chǔ)架構(gòu);約25%的資金用于進(jìn)一步投資技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，尤其是在人工智能，大數(shù)據(jù)，云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)方面;約15%用于資助公司生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展和國際影響力;約10%的資金用于補(bǔ)充公司的一般營運(yùn)資金。