新股公告|新加坡美食控股(08496)擬發(fā)行6000萬股 預(yù)期5月18日上市

智通財經(jīng)APP訊，新加坡美食控股(08496)發(fā)布公告，于2020年4月29日-5月6日招股，公司擬發(fā)行6000萬股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股0.9港元-1.1港元，每手2500股，預(yù)期將于5月18日上市。

據(jù)悉，該集團為一間快速增長的新加坡多品牌餐飲集團以吸引廣泛客戶。該集團于2018年歷年為新加坡第七大手工烘焙連鎖店參與者(按收入計)，占手工烘焙連鎖店市場份額約2.1%。于自成立以來的六年期間內(nèi)及直至最后實際可行日期，已將烘焙坊及餐廳網(wǎng)絡(luò)擴展至以“Proofer”、“300 BC”、“Yuba Hut”及“Laura”四個自有品牌營運的合共26個食肆。

財務(wù)資料顯示，該公司于2018年度、2019年度及截至2019年10月31日止四個月分別實現(xiàn)凈利86.12萬新加坡元、凈利145.13萬新加坡元及凈虧損76.97萬新加坡元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份1.0港元，全球發(fā)售凈籌約2990萬港元。其中，約75.2%，將用于開設(shè)于“Proofer”品牌旗下九間手工烘焙坊、于“Yuba Hut”品牌旗下四間日式休閑快餐廳，于“Laura”品牌旗下一間西式休閑快餐廳及于“Proofer”品牌旗下一間西式休閑快餐店;

約9.3%，將用于擴充集團的人手;約9.0%，將用于為現(xiàn)有中央廚房采購機器及設(shè)備以及建立一間新蛋糕房，以適應(yīng)集團規(guī)劃的業(yè)務(wù)擴充;約1.7%，將用于購買配送面團及烘焙產(chǎn)品(包括蛋糕及面包)的卡車;及約4.8%，將用作該集團的一般營運資金。

另外，公司已與基礎(chǔ)投資者浦江中國控股有限公司(01417)訂立基礎(chǔ)投資協(xié)議，基礎(chǔ)投資者已同意認購以總金額約500萬港元所能購買數(shù)目的發(fā)售股份。浦江中國控股有限公司透過其運營附屬公司及對聯(lián)營公司的投資，為中國各物業(yè)提供廣泛的物業(yè)管理服務(wù)及增值服務(wù)。